Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Александру Овечкину разбили лицо в матче чемпионата НХЛ 11:07, Спорт СМИ узнали об убийстве полицейским трех человек в пригороде Парижа 10:56, Общество Times узнала о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit 10:52, Политика В Париже умер модельер Аззедин Алайя 10:08, Общество Климкин рассказал о передаче «опыта борьбы с россиянами» США 09:41, Политика На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек 09:16, Общество На Окинаве человек погиб после аварии с военным грузовиком США 08:01, Общество Певца Дэвида Кэссиди госпитализировали в критическом состоянии 06:46, Общество Рисунок из серии комиксов «Приключения Тинтина» продали за €505 тыс. 06:16, Общество В архиве нашли возможную причастность Джека Руби к покушению на Кеннеди 05:49, Общество Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новую резолюцию по химоружию в Сирии 05:34, Политика Путин расширил основания для отказа россиянам в валютных операциях 05:00, Экономика Военная прокуратура Украины нашла червей и тараканов в пище курсантов 04:50, Общество В ОАЭ автомобильный номер ушел с молотка за $3 млн 04:05, Общество Власти Аргентины зафиксировали попытки пропавшей подлодки выйти на связь 04:04, Политика В Пекине жертвами пожара стали 19 человек 03:52, Общество Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах 03:37, Бизнес СМИ узнали о предложении Белого дома выделить Украине $47 млн на оружие 03:16, Политика Генпрокурор Испании умер в столице Аргентины 02:30, Политика Лидер ирландских националистов Адамс покинул пост после 34 лет работы 02:28, Политика В МИД Украины назвали «срывом соглашений» отказ Польши впустить чиновника 02:00, Политика Силы ВМС США направились на поиск пропавшей аргентинской подлодки 01:33, Общество Эрдоган выразил сомнения в возможности доверять НАТО 01:27, Политика Перестрелка в «Москва-Сити» произошла на банкете с участием звезд эстрады 01:12, Общество Эсминец США столкнулся с буксиром у берегов Японии 00:55, Общество Отставание «Реала» от «Барселоны» в чемпионате выросло до 10 очков 00:52, Спорт Акция протеста в Париже против рабства в Ливии переросла в беспорядки 00:32, Общество Представители Усманова рассказали о предложении купить ФК «Андерлехт» 00:10, Бизнес
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»
Бизнес, 17 фев, 17:48
0
Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»

Зарубежные инвесторы выкупили в общей сложности около 90% размещенных накануне, 16 февраля, еврооблигаций «Северстали», сообщил представитель компании. Около 9% евробондов пришлось на российские компании.

Инвесторы из США выкупили 19% еврооблигаций компании, из Великобритании — 21%, на долю инвесторов Континентальной Европы пришлось 35% евробондов, инвесторы из Швейцарии и Азии выкупили 11 и 5% соответственно, сообщается в релизе «Северстали». Управляющие компании и фонды, в том числе хеджевые, выкупили 81% выпуска, банки — 19%.

«Северсталь» разместила еврооблигации на $500 млн сроком на четыре с половиной года в четверг, 16 февраля. Ставка купона в ходе прайсинга снизилась до 3,85% с изначальных 4%. Объем спроса превысил предложение в пять раз, составив $2,4 млрд.

«Северсталь» разместила еврооблигации без премии к вторичному рынку, несмотря на то что рыночная конъюнктура в дату размещения несколько ухудшилась по сравнению со временем, когда было объявлено о начале размещения. Соответственно, можно назвать размещение удачным», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко. При этом она отметила, что размещение на срок четыре с половиной года при ожидаемых шести годах могло быть связано с ухудшением конъюнктуры рынка.

Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Вырученные средства «Северсталь» планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В марте 2018 года компании необходимо погасить $549 млн выпуска пятилетних евробондов со ставкой 4,45% годовых.

«Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет», — сообщил представитель компании.

В проспекте, приуроченном к началу размещения еврооблигаций, компания предупредила о риске преследования бизнесменов в России за то, что те уклонялись от уплаты налогов. О подобных рисках сообщал в январе UC Rusal в своем проспекте к евробондам. «В прошлом российские власти привлекли к судам ряд российских компаний, их руководителей и акционеров, обвинив их в уклонении от уплаты налогов в различных его вариациях. В некоторых случаях за такими судебными разбирательствами следовали тюремное заключение для обвиняемых и иски на крупные суммы для компаний», — говорилось в документе UC Rusal.