Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Путин назвал путь повышения финансовой устойчивости предприятий оборонки Экономика, 19:29 Российские сыровары отправятся за «сырным Оскаром» при поддержке РСХБ Пресс-релиз, 19:28 У учредителя Мурманского пароходства изъяли картины Рериха и Айвазовского Бизнес, 19:24 Китайский штангист побил два мировых рекорда на чемпионате мира Спорт, 19:14 Тюнинг без границ: 5 самых безумных автомобильных шедевров РБК и Discovery, 19:12 Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» в транзите через Украину Экономика, 19:06 Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову Общество, 19:02 СМИ узнали о недовольстве во дворце оглаской Кэмероном беседы с королевой Политика, 18:59 На трех полосах МКАД перекрыли движение из-за ДТП с тремя грузовиками Общество, 18:53 Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Фоторепортаж Общество, 18:47  Миллер сообщил о «плане Б» в переговорах по газу с Украиной Политика, 18:42 Захарова назвала «любимыми граблями» слова посла Украины о распаде России Политика, 18:41 Мэр Тулы ушел в отставку Политика, 18:37 Свергнутый президент Туниса умер в Саудовской Аравии Политика, 18:34
Бизнес ,  
0 
ТМК намерена привлечь в ходе вторичного размещения акций 10,41 млрд руб.
ТМК разместила 13,44% акций компании в России и за рубежом в ходе SPO. Несколько фондов приобрели более 5% размещаемых акций, структуры госбанков также участвовали в SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная Дмитрию Пумпянскому, разместила 138,89 млн акций, или 13,44%, своего уставного капитала в рамках вторичного публичного предложения (SPO). В пятницу компания ​назвала цену размещения — 75 руб. Таким образом, общая выручка продавца, которым выступила «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, составит примерно 10,416 млрд руб.

Несколько фондов в ходе SPO приобрели более 5% объема предложенных инвесторам акций компании, также в размещении принимали участие подразделения российских госбанков по управлению активами, сказал РБК заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.

Он не уточнил, какие фонды купили значительные пакеты в компании. Относительно участия госбанков Шматович сообщил, что их подразделения приобрели «по-разному, но не более 3–5%».

«Основной проблемой компании, помимо ее долга, была низкая ликвидность акций, — отметил аналитик «Атона» Андрей Лобазов. — Если размещение этого крупного пакета увеличит ликвидность, то привлекательность ТМК для инвесторов возрастет».

Чистый долг ТМК, зарабатывающей основную прибыль в России, на конец сентября достигал $2,56 млрд и на 55% был долларовым.

По словам Шматовича, компания стремится увеличивать рублевую часть долга, смотрит на рынок бондов.

Вырученные от размещения акций средства ТМК направит на выкуп аналогичного пакета акций у ВТБ, который компания продала банку в 2015 году для рефинансирования кредитов.

Генеральный директор ТМК Александр Ширяев выразил уверенность в том, что SPO повысит ликвидность бумаг компании, что благополучно отразится на ее акционерах.

«Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня», — пояснил Ширяев.

Передачу акций покупателям и их оплату планируется провести 7 февраля 2017 года.

Совместными глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc и VTB Capital Plc. В число совместных организаторов выпуска входит также ООО «Атон».

Акции ТМК торгуются на биржах в Лондоне, Москве и на торговой площадке OTCQX International Premier в США, Пумпянскому принадлежит 65,05% компании. В свободном обращении (с учетом доли «Роснано» в 5,25% и размещенных 13,44%, ранее принадлежавших ВТБ) находится 34,93%.