Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Медведев допустил размещение ракет на Украине без ее членства в НАТО Политика, 11:18
Как пандемия изменила подход к прокату одежды — Bloomberg Pro, 11:18
Чак Паланик отреагировал на китайский финал «Бойцовского клуба» Стиль, 11:16
Экс-сотрудника посольства США в России обвинили в контрабанде наркотиков Политика, 11:08
Варела заявил о сокрытии «Динамо» информации о его заражении COVID Спорт, 11:06
На что ориентироваться при выборе объекта недвижимости для инвестиций Партнерский материал, 11:02
Полиция задержала убившего сослуживцев в Днепре срочника Общество, 10:59
WSJ узнал о плане Meta продать криптовалютный проект Diem за $200 млн Крипто, 10:59
В Газпромбанке допустили снижение курса доллара до ₽72 через 3-4 месяца Инвестиции, 10:56
Экс-подчиненного генерала Сугробова отправили в колонию за мошенничество Общество, 10:56
Боррель оценил ответ США на предложения России по безопасности Политика, 10:53
Аналитики зафиксировали рекорд сделок с жильем бизнес-класса в Москве Недвижимость, 10:51
В СБР сообщили о «шоке» у всех не улетевших из-за COVID членов сборной Спорт, 10:45
Что такое цифровая зрелость и как ее достичь перестройкой работы бизнеса РБК и СБЕР Про, 10:39
Бизнес ,  
0 

ТМК намерена привлечь в ходе вторичного размещения акций 10,41 млрд руб.

ТМК разместила 13,44% акций компании в России и за рубежом в ходе SPO. Несколько фондов приобрели более 5% размещаемых акций, структуры госбанков также участвовали в SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная Дмитрию Пумпянскому, разместила 138,89 млн акций, или 13,44%, своего уставного капитала в рамках вторичного публичного предложения (SPO). В пятницу компания ​назвала цену размещения — 75 руб. Таким образом, общая выручка продавца, которым выступила «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, составит примерно 10,416 млрд руб.

Несколько фондов в ходе SPO приобрели более 5% объема предложенных инвесторам акций компании, также в размещении принимали участие подразделения российских госбанков по управлению активами, сказал РБК заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.

Он не уточнил, какие фонды купили значительные пакеты в компании. Относительно участия госбанков Шматович сообщил, что их подразделения приобрели «по-разному, но не более 3–5%».

«Основной проблемой компании, помимо ее долга, была низкая ликвидность акций, — отметил аналитик «Атона» Андрей Лобазов. — Если размещение этого крупного пакета увеличит ликвидность, то привлекательность ТМК для инвесторов возрастет».

Чистый долг ТМК, зарабатывающей основную прибыль в России, на конец сентября достигал $2,56 млрд и на 55% был долларовым.

По словам Шматовича, компания стремится увеличивать рублевую часть долга, смотрит на рынок бондов.

Вырученные от размещения акций средства ТМК направит на выкуп аналогичного пакета акций у ВТБ, который компания продала банку в 2015 году для рефинансирования кредитов.

Генеральный директор ТМК Александр Ширяев выразил уверенность в том, что SPO повысит ликвидность бумаг компании, что благополучно отразится на ее акционерах.

«Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня», — пояснил Ширяев.

Передачу акций покупателям и их оплату планируется провести 7 февраля 2017 года.

Совместными глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc и VTB Capital Plc. В число совместных организаторов выпуска входит также ООО «Атон».

Акции ТМК торгуются на биржах в Лондоне, Москве и на торговой площадке OTCQX International Premier в США, Пумпянскому принадлежит 65,05% компании. В свободном обращении (с учетом доли «Роснано» в 5,25% и размещенных 13,44%, ранее принадлежавших ВТБ) находится 34,93%.