Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

ТМК намерена привлечь в ходе вторичного размещения акций 10,41 млрд руб.

ТМК разместила 13,44% акций компании в России и за рубежом в ходе SPO. Несколько фондов приобрели более 5% размещаемых акций, структуры госбанков также участвовали в SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная Дмитрию Пумпянскому, разместила 138,89 млн акций, или 13,44%, своего уставного капитала в рамках вторичного публичного предложения (SPO). В пятницу компания ​назвала цену размещения — 75 руб. Таким образом, общая выручка продавца, которым выступила «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, составит примерно 10,416 млрд руб.

Несколько фондов в ходе SPO приобрели более 5% объема предложенных инвесторам акций компании, также в размещении принимали участие подразделения российских госбанков по управлению активами, сказал РБК заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.

Он не уточнил, какие фонды купили значительные пакеты в компании. Относительно участия госбанков Шматович сообщил, что их подразделения приобрели «по-разному, но не более 3–5%».

«Основной проблемой компании, помимо ее долга, была низкая ликвидность акций, — отметил аналитик «Атона» Андрей Лобазов. — Если размещение этого крупного пакета увеличит ликвидность, то привлекательность ТМК для инвесторов возрастет».

Чистый долг ТМК, зарабатывающей основную прибыль в России, на конец сентября достигал $2,56 млрд и на 55% был долларовым.

По словам Шматовича, компания стремится увеличивать рублевую часть долга, смотрит на рынок бондов.

Вырученные от размещения акций средства ТМК направит на выкуп аналогичного пакета акций у ВТБ, который компания продала банку в 2015 году для рефинансирования кредитов.

Генеральный директор ТМК Александр Ширяев выразил уверенность в том, что SPO повысит ликвидность бумаг компании, что благополучно отразится на ее акционерах.

«Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня», — пояснил Ширяев.

Передачу акций покупателям и их оплату планируется провести 7 февраля 2017 года.

Совместными глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc и VTB Capital Plc. В число совместных организаторов выпуска входит также ООО «Атон».

Акции ТМК торгуются на биржах в Лондоне, Москве и на торговой площадке OTCQX International Premier в США, Пумпянскому принадлежит 65,05% компании. В свободном обращении (с учетом доли «Роснано» в 5,25% и размещенных 13,44%, ранее принадлежавших ВТБ) находится 34,93%.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62)
Инвестиции, 15 июл, 19:47
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41)
Инвестиции, 15 июл, 19:47
Глава Кривого Рога сообщил о масштабных отключениях света на фоне взрывов Политика, 01:10
Как в Краснодаре прошло чествование чемпионов РПЛ. Видео Спорт, 01:06
Грэм предложил Путину позвонить Хаменеи после ультиматума Трампа Политика, 01:00
В Киеве словами «мы точно не знаем» оценили слова Трампа про Patriot Политика, 00:50
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за санкций США Политика, 00:34
С какими запретами столкнулись россияне на чемпионате мира по плаванию Спорт, 00:19
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Саудовская Аравия откроет рынок недвижимости россиянамПодписка на РБК, 00:01
Донбасские металлурги предупредили о кризисе в отрасли из-за убытков Бизнес, 00:01
В Думе предложили штрафы за доступ к «экстремистcким материалам» с VPN Политика, 15 июл, 23:51
Число пострадавших после столкновения электробусов в Москве выросло до 14 Город, 15 июл, 23:23
В Харькове прогремел седьмой взрыв Политика, 15 июл, 23:17
Госдума упростила признание объединений экстремистскими Политика, 15 июл, 23:10
Задержание начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода. Видео Общество, 15 июл, 23:06