Швейцарские инвесторы приобрели 70% еврооблигаций «Газпрома»
«Газпром» разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков ($491,75 млн) под 2,75% годовых, сообщили РБК два источника в банковских кругах. Это подтвердили РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков и глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич, оба банка — среди участников размещения.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,875–3%, но затем его снизили до 2,75%, сказал РБК Милич. Ставка 2,75% — одна из самых низких ставок в истории «Газпрома», отметил банкир.
«Мы проводили очень успешную транзакцию для «Газпрома» в марте, когда компания также привлекла 500 млн швейцарских франков [под 3,375% годовых], открыв сезон российских размещений, а с этой транзакцией завершаем сезон», — добавил он.
Спрос на бумаги «Газпрома» превысил предложение примерно в полтора раза, добавляет Шулаков из Газпромбанка. По его словам, заявки на участие в размещение подали около 150 инвесторов. 70% бумаг (примерно 350 млн швейцарских франков) приобрели швейцарцы, остальное — российские и международные инвесторы, говорят оба банкира.
«Рынок хорошо знает «Газпром», а для «Газпрома» — это диверсификация инвесторов», — заключает Милич из UBS. 10 ноября «Газпром» разместил семилетние евробонды на €1 млрд под 3,125%.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
