Швейцарские инвесторы приобрели 70% еврооблигаций «Газпрома»
«Газпром» разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков ($491,75 млн) под 2,75% годовых, сообщили РБК два источника в банковских кругах. Это подтвердили РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков и глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич, оба банка — среди участников размещения.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,875–3%, но затем его снизили до 2,75%, сказал РБК Милич. Ставка 2,75% — одна из самых низких ставок в истории «Газпрома», отметил банкир.
«Мы проводили очень успешную транзакцию для «Газпрома» в марте, когда компания также привлекла 500 млн швейцарских франков [под 3,375% годовых], открыв сезон российских размещений, а с этой транзакцией завершаем сезон», — добавил он.
Спрос на бумаги «Газпрома» превысил предложение примерно в полтора раза, добавляет Шулаков из Газпромбанка. По его словам, заявки на участие в размещение подали около 150 инвесторов. 70% бумаг (примерно 350 млн швейцарских франков) приобрели швейцарцы, остальное — российские и международные инвесторы, говорят оба банкира.
«Рынок хорошо знает «Газпром», а для «Газпрома» — это диверсификация инвесторов», — заключает Милич из UBS. 10 ноября «Газпром» разместил семилетние евробонды на €1 млрд под 3,125%.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
