«РуссНефть» решила привлечь на IPO до полумиллиарда
В ходе IPO «РуссНефти» планируется привлечь $450–500 млн в зависимости от того, во сколько оценят актив инвестбанкиры, сообщил 1 ноября журналистам председатель правления Александр Лукин. Он не уточнил размер размещаемого пакета бумаг компании. Сделка может быть закрыта в конце ноября, передает его слова «Интерфакс». Сбором заявок занимается МДМ Банк, с которым объединяется Бинбанк.
Летом основной владелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев говорил, что до конца года компания планирует продать на бирже до 10% за $400–500 млн, оценив всю компанию в $4–5 млрд.
Премаркетинг для инвесторов пройдет с 20 по 30 ноября. «По плану — двадцатые числа ноября, с 20 по 30 ноября — премаркетинг, сбор заявок. Ноябрь — ключевой месяц для нашей структуры. В ноябре мы планируем объединение Бинбанка с МДМ», — отметил Лукин. Он подчеркнул, что в размещении будут участвовать преимущественно российские инвесторы, а глобальными координаторами IPO могут выступить ВТБ и Сбербанк. «У нас есть спрос со стороны Швейцарии, но основное — это российские институциональные инвесторы», — сообщил Лукин. Также он не исключил вхождения физических лиц в капитал компании в ходе IPO.
Отвечая на вопрос об оценке «РуссНефти» и о стоимости российских нефтяных активов в целом, Лукин отметил, что сделка по покупке «Башнефти», за контрольный пакет которой «Роснефть» 12 октября заплатила 329,69 млрд руб. ($5,3 млрд), обойдя других претендентов, прошла вне диапазона оценок. «Цена нефтяной компании в России — не только экономика, но и политика. У нас [у «РуссНефти»] политики вообще нет, сугубо экономика», — сказал Лукин.
Совладелец Бинбанка и «РуссНефти» Микаил Шишханов пояснил, что якорного инвестора при размещении нефтяной компании нет, планируется привлечь институциональных инвесторов. «Мы больше на институциональных инвесторов рассчитываем, потому что якорный инвестор у нас есть — Glencore (владеет 31,3% уставного капитала «РуссНефти». — РБК). В большей степени это идет для повышения капитализации компании», — уточнил он. Шишханов добавил, что компания выходит на IPO «в текущем виде», а в дальнейшем, возможно в следующем году, задумается над консолидацией активов. Он сообщил в интервью телеканалу РБК, что IPO «РуссНефти» завершится до 1 декабря 2016 года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
