Бизнес⁠, 15 окт 2016, 11:29

Глава ВТБ заявил о «крупнейшей инвестиции в истории Индии»

«Роснефть» и консорциум инвесторов заключили сделку о покупке второго по размеру НПЗ Индии. Андрей Костин — глава банка ВТБ, который участвует в финансировании сделки — назвал объемы инвестиций «крупнейшими в истории Индии»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС в Индии (Фото: Manish Swarup/AP)

«Роснефть», ВТБ и консорциум международных инвесторов во главе с Trafigura подписали соглашение о приобретении 98% акций индийской компании Essar Oil Limited. О подписании документа было объявлено в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Индии.

В сообщении «Роснефти» говорится, что компания покупает 49% одного из самых современных НПЗ Азиатско-Тихоокеанского региона в городе Вадинар, который обладает комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Essar Oil Limited также входит крупная сеть АЗС в Индии с 2,7 тыс. станций, работающих под брендом Essar.

«Это историческое событие для компании — «Роснефть» выходит на один из самых перспективных и быстрорастущих рынков мира. Проект создает уникальные синергетические возможности как для уже имеющихся активов компании, так и для планируемых проектов «Роснефти», и открывает перспективы для роста эффективности поставок на рынки других стран АТР, таких как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Австралия», — приводятся в сообщении компании слова ее главы Игоря Сечина.

Сделка реализуется при содействии банка «ВТБ Капитал», выступающего в качестве эксклюзивного финансового консультанта нынешних акционеров Essar Oil Limited, следует из сообщения «Роснефти». Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что банк предоставит Essar Oil Limited $3,9 млрд на реструктуризацию долга. «Это крупнейшая инвестиция в истории Индии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Еще 49% акций Essar Oil Limited покупает консорциум инвесторов, в который вошли международный трейдер сырьевыми товарами Trafigura, независимая частная инвестиционная группа UCP и Essar. Доли участия в консорциуме распределены следующим образом: Trafigura — 49%, UCP — 49%, Essar — 2%, говорится в сообщении UCP.

Вошедшая в консорциум с UCP и Trafigura Essar — это структура братьев Руйя, основных владельцев Essar Oil, пояснил РБК источник, близкий к одному из покупателей. Так структурирована сделка, они решили оставить себе небольшую долю в компании, сказал он.

UCP — фонд Ильи Щербовича, который в 2012–2013 годах входил в совет директоров «Роснефти».

В сообщении компании Trafigura уточняется, что сделка не нарушает международные санкции, под которыми оказалась «Роснефть» и ее глава Игорь Сечин после присоединения Крыма к России. В сообщении Essar также сказано, что сделка будет полностью денежной.

Общая стоимость приобретения 100% Essar Oil (с учетом долга) составит $12,9 млрд, следует из сообщения «Роснефти». По данным Reuters, долг Essar Oil (основной актив — второй по размеру НПЗ в Индии) составляет $4,7 млрд, то есть за 100% партнеры должны заплатить $8,2 млрд. Стоимость акций Essar Oil составит около $5,8 млрд — столько компания стоила на бирже перед делистингом, сказал журналистам директор Essar Group Прашант Руйя. А ещe в $2 млрд обойдутся терминал и электростанция, которая снабжает электричеством НПЗ, сообщает Bloomberg. Таким образом, денежная часть сделки составит $7,8 млрд. Исходя из этой суммы, за 49% «Роснефть» заплатит около $3,8 млрд. Эта сумма сопоставима с оценками главы ВТБ, которые приводит Bloomberg. По словам Костина, «Роснефть» в рамках сделки заплатит около $3,5 млрд.