Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Dell разместила облигации на $20 млрд

Компания Dell продала во вторник обеспеченные облигации на $20 млрд, сообщает The Wall Street Jornal со ссылкой на осведомленные источники. По мнению издания, вырученные средства пойдут на финансирование покупки корпорации EMC, предоставляющей продукты в области хранения данных и информационной безопасности.

Инвесторы воспользовались редким шансом приобрести облигации инвестиционного уровня с доходностью, которую обычно приносят мусорные бумаги, отмечает WSJ. Окончательный объем размещения превысил первоначальные планы, пишет издание. Dell собиралась выручить $16 млрд, но в итоге провела рекордную сделку, которая, согласно данным Dealogic, заняла по объему четвертое место за всю мировую историю выпуска облигаций.

По сведениям источников Financial Times, увеличение объема размещения было вызвано крайне высоким спросом на облигации Dell со стороны инвесторов. Андеррайтеры оценили заявки на приобретение бондов в $85 млрд, что сравнимо с суммой в $110 млрд, выложенной в этом году Anheuser-Busch InBev за приобретение SABMiller.

Облигации Dell с фиксированными ставками выпущены шестью траншами, пишет WSJ, со сроками погашения от трех до 30 лет. В частности, доходность 10-летних бондов на $4,5 млрд составляет 6%, рассказали собеседники издания. При этом, по данным банка Barclays, средняя доходность по аналогичным облигациям в понедельник составляла 3,58%.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Облигации"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Байден заявил о готовности арабских государств признать Израиль Политика, 07:28
ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов Финансы, 07:00
Безглютеновая диета опасна для здоровья. Почему на ней сидят миллионы Pro, 07:00
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 06:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:57
Страны ЕС отказались выпускать молдавский детский хор из Белоруссии Общество, 06:49
Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России Политика, 06:35
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам в Чистый четверг Политика, 06:00
В Британии пожаловались на дефицит трупов для обучения медиков Общество, 05:58
Режиссера «Оппенгеймера» посвятят в рыцари в Великобритании Общество, 05:36
В Днепре, Хмельницком и Кременчуге прогремели взрывы Политика, 05:35
Politico сообщила о «косвенном финансировании» йеменских хуситов Китаем Политика, 05:17
На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте Общество, 04:58
Гладков сообщил о повреждении многоэтажек и гимназии в Белгороде Политика, 04:31