Бизнес⁠, 10 дек 2015, 20:04

Evraz привлек $750 млн под 8,25%

Evraz разместил пятилетние евробонды на $750 млн под 8,25% годовых, рассказал РБК руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.

Эту условия размещения «Интерфаксу» подтвердил источник на банковском рынке. По данным агентства, помимо «ВТБ Капитала» организаторами также выступили Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Сбербанк CIB, UniCredit и Credit Agricole

По словам Соловьева, переподписка была почти в полтора раза, заявки подали более 80 инвесторов. «Мы считаем, что это была последняя транзакция для российских эмитентов в этом году», — отметил он. По его словам, сейчас рынок достаточно сложный: с одной стороны, декабрь, приближение новогодних праздников, когда инвесторы становятся менее активными, а с другой стороны, большое падение цен на сырьевые товары и металлы.