Alliance Oil получила одобрение инвесторов на пролонгацию евробондов
Нефтяная компания Alliance Oil Эдуарда Худайнатова во вторник получила одобрение инвесторов на пролонгацию евробондов. Об этом РБК рассказал топ-менеджер компании.
На собрание кредиторов Alliance Oil пришли держатели 91% еврооблигаций на $350 млн, которые должны были быть погашены 11 марта 2015 года (то есть в собрании приняли участие держатели долгов на $320,25 млн). 85% из них — держатели задолженности на $272,2125 млн (77,8% от выпуска бондов) — проголосовали за реструктуризацию бондов, предложенную компанией в феврале. Остальные участники собрания воздержались или проголосовали против реструктуризации.
Для одобрения этой схемы было достаточно согласия 75% участников собрания при наличии кворума (также 75% от выпуска бондов).
Максимальная премия за согласие на реструктуризацию — единоразовая выплата 1,5% от суммы долга (до $5,25 млн на всех).
Собрание началось около 15:00 мск, завершилось в 16:35 мск, добавил собеседник РБК. Детали он обещал рассказать позже.
Как сообщал РБК в конце февраля, Alliance Oil, подконтрольная Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, должна была 11 марта погасить пятилетние облигации на $350 млн (ставка купона — 9,875%). В начале февраля Alliance Oil уведомила кредиторов, что из-за падения цен на нефть и девальвации рубля она не в состоянии в срок погасить эти облигации, и попросила их об отсрочке на четыре года — до марта 2019 года. В качестве бонуса она предложила кредиторам премию в 1% (до $3,5 млн на всех), которую собиралась выплатить единовременно. Но этот вариант не устроил большинство кредиторов.
13 февраля Alliance Oil направила кредиторам второе предложение: выплата 20% долга держателям облигаций ($70 млн) сразу, а остальное ($280 млн) — в рассрочку до 2019 года с ежегодным повышением доходности до 11,5%.
По данным нефтяной компании на 31 января 2015 года, на ее счетах было всего $228 млн ($121 млн на уровне головной компании, $107 млн на уровне СП, в которых она владеет долями), говорится в презентации компании, опубликованной на этой неделе на ее сайте. Это почти втрое меньше, чем было в конце третьего квартала 2014 года — $611 млн.
Помимо облигаций на $350 млн до конца 2015 года Alliance должна погасить кредиты еще на $245 млн, говорится в меморандуме компании, разосланном в начале февраля кредиторам. А общий долг компании на 1 января 2015 года составил $2,226 млрд, около 60% — в долларах, остальное — в рублях.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
