Бизнес⁠, 15 дек 2014, 14:18

Evraz отложил IPO подразделения в США из-за падения цен на нефть

Evraz Plc. отложил проведение IPO североамериканского подразделения, объединяющего активы группы в США, - Evraz North America Limited, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причина переноса - резкое снижение цен на нефть, что может повлиять на оценку североамериканского дивизиона Evraz, являющегося крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в зоне действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (доля рынка - около 47% в 2013 году).

По данным собеседника агентства, IPO может быть перенесено на следующий год в случае, если ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется. Представитель Evraz отказался от комментариев.

Аналитик журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский полагает, что компания переносит IPO и из-за снижения цен на нефть и из-за того, что Evraz воспринимают за океаном как российскую компанию, что повышает риски при размещении.

Evraz NA планирует разместить до 35% акций и использовать вырученные от размещения средства на общекорпоративные цели, завершение приобретения североамериканских активов Evraz и погашение имеющейся задолженности более $6 млрд. Букраннерами в ходе IPO выступят Citigroup и Goldman Sachs. По итогам планируемого IPO Evraz останется владельцем контрольного пакета в североамериканском бизнесе.

Скорректированный показатель EBITDA Evraz NA за 9 месяцев 2014 года увеличился на 85% – до $234,9 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из проспекта. Компания продала больше товарной продукции и повысила операционную эффективность. Показатель продаж увеличился на 17% – до $2 млрд 358,8 млн по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Основной акционер Evraz Plc. – кипрская Lanebrook, которой принадлежит 64,28% акций. Бенефициарами Evraz Plc., которые владеют более чем 3% акций, являются Роман Абрамович (31,3%), Александр Абрамов (21,8%), президент Evraz Александр Фролов (10,9%), Геннадий Козовой (5,56%), Александр Вагин (5,50%) и Евгений Швидлер (3,1%), сообщается на сайте компании. Evraz Group S.A. полностью принадлежит Evraz Plc.

Прощай, заграница. Российские металлурги продают иностранные активы

Фотогалерея