FabricaONE.AI собрала в ходе IPO заявок более чем на ₽2 млрд
Российский разработчик программного обеспечения для крупного бизнеса на основе искусственного интеллекта «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, дочерняя компания «Софтлайна») за день до завершения сбора заявок привлек в ходе IPO более ₽2 млрд, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, знакомых с ходом размещения. Старт торгов запланирован на 30 апреля. Тикер — FIAI.
«В ходе процесса IPO ПАО «Фабрика ПО» на текущий момент книга комфортно покрыта. Объем собранных заявок превысил изначально объявленный объем предложения ₽2 млрд. Несмотря на сложные рыночные условия, рынок продолжает верить в высокотехнологичный сектор», — сказал один из них.
Второй источник отметил, что 29 апреля, в последний день формирования книги, ожидается активизация всех типов инвесторов. Соотношение участия институциональных и розничных инвесторов он охарактеризовал как «условно сбалансированное», не раскрыв конкретные доли и подчеркнув, что они еще могут измениться.
«Могу сказать, что сверхмизерной аллокации , например 5–10% для частных инвесторов, не будет. Какая будет — покажет завтрашний день», — добавил финансист.
Инвесторов, по его словам, привлекла оценка бизнеса, динамика финансовых показателей, а также то, что компания работает в сфере ИИ. Так, при средней оценке банков ₽27 млрд компания в ходе сделки была оценена pre-money (без учета средств, привлеченных в ходе IPO) в ₽14 млрд.
Ранее компания объявила цену размещения бумаг на Мосбирже — ₽25 за акцию. Сбор заявок на участие в IPO начался 23 апреля и продлится по 29 апреля 2026 года. Цена соответствует рыночной капитализации компании в размере ₽14 млрд. Ожидается, что объем размещения составит не менее ₽2 млрд. Акции компании будут включены в котировальный список второго уровня торговой площадки.
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии. Действующие акционеры компании не планируют продавать акции в рамках размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO. Предусмотрен механизм стабилизации в объеме до 15% размещения на срок 30 дней после начала торгов.
Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирование бизнеса. Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян говорил «РБК Инвестициям», что 95% от привлеченных на IPO средств может быть реинвестировано в M&А. «В планах приобретения. [Из сфер] это ИИ, это продуктовые компании b2b в сфере промышленной, ретейлеров и банковской автоматизации», — отметил топ-менеджер.
Читайте «РБК Инвестиции» в «Максе».
