Уоррен Баффетт впервые вложился в Google и продал 15% своей доли в Apple

Фото: Jemal Countess / Getty Images for Time Inc

Финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2025 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале Баффетт открыл лишь одну новую позицию, добавив в портфель акции материнской компании Google — Alphabet, вновь сократил свои доли в Apple и Bank of America и увеличил инвестиции в том числе в строительный, рекламный и страховой бизнесы. Почти в два раза выросла доля бизнеса, связанного с коммуникационными услугами.

Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала выросла до $267,33 млрд по сравнению с $257,52 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Наибольшую долю в инвестпортфеле «оракула из Омахи», как называют Баффетта, по-прежнему занимает финансовый сектор — на него приходится 40,98% от всех публичных активов, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. Его доля незначительно сократилась по сравнению со вторым кварталом, когда на эту отрасль приходилось 41,37%. Далее следуют IT-сектор (23,63%), потребительские товары первой необходимости (15,04% против 16,5% во втором квартале), энергетика (11,77%), коммуникационные услуги (3,53% против 1,86% во втором квартале), обошедшие за отчетный период здравоохранение (2,25%).

В третьем квартале в портфеле холдинга были бумаги 41 компании. После продажи части бумаг Apple компания все равно сохранила лидерство в инвестиционном портфеле, ее вес даже немного увеличился (22,69% от общей стоимости активов против 22,31% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле Berkshire Hathaway сохранили American Express (18,84%) и Bank of America (10,96%). На четвертой строчке — Coca-Cola (9,92%), на пятой — Chevron (7,09%).

На топ-10 компаний приходится 86,68% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus.

Кто такой Уоррен Баффетт и почему он великий инвестор

Уоррен Баффет , Акции , США , Прогнозы , Berkshire Hathaway

Новая покупка

Уоррен Баффетт  добавил в портфель 17,8 млн акций холдинговой компании Alphabet, управляющей Google и ее дочерними структурами. На конец квартала эти инвестиции  оценивались в $4,3 млрд.

CNBC назвала открытие позиции в Alphabet неожиданным шагом, учитывая традиционную философию Баффетта, основанную на стоимостном инвестировании, и его нежелание вкладываться в быстрорастущие технологические компании. Apple, в которую Berkshire инвестирует на протяжении многих лет, Баффетт называл, скорее, компанией потребительских товаров, чем чисто технологической.

Агентство предположило, что покупку совершили инвестиционные менеджеры Berkshire Тодд Комбс или Тед Вешлер, которые раннее работали с технологическими компаниями. Сам же Баффетт более семи лет назад в эфире CNBC признал, что «упустил все», не инвестировав в Google на раннем этапе, хотя и понимал его потенциал.

Какие акции купил Баффетт

В третьем квартале Berkshire Hathaway увеличил позиции в пяти компаниях:

1. Количество акций страховой компании Chubb увеличилось на 15,9%, до 31,33 млн акций. Оценка на конец третьего квартала — $8,8 млрд;
2. Количество акций сети пиццерий Domino's Pizza увеличилось на 13,22%, до 2,98 млн с оценкой около $1,3 млрд;
3. Количество акций радиовещательной компании Sirius XM выросло на 4,2%, до 124,8 млн с оценкой около $2,9 млрд;
4. Объем покупки бумаг компании Lamar Advertising, которая управляет наружной рекламой, составил 1,2 млн акций (+2,79%) с оценкой в $147 млн;
5. Количество акций застройщика Lennar Corp выросло на 0,03%, до 7 млн акций. Оценка на конец третьего квартала — $888,7 млн. Кроме того, Баффетт нарастил позиции по акциям этой компании класса В также на 0,03%, до 181 тыс. акций с оценкой в $21,7 млн. Объем этим бумаг в портфеле значительно вырос во втором квартале — тогда акций застройщика стало больше на 256,24%.

Уоррен Баффетт увеличил вложения в «сого сёся» из Японии

Уоррен Баффет , Акции , США , Прогнозы , Berkshire Hathaway

В каких компаниях Баффетт сократил долю

Всего холдинг Уоррена Баффетта сократил долю в пяти компаниях:

1. Количество акций Apple сократилось на 14,92%, до 238 млн. На конец третьего квартала они оценивались в $60,66 млрд (для сравнения: до продажи на конец второго квартала оценка акций Apple в портфеле составляла $57,4 млрд);
2. Bank of America — на 6,15%, до 568 млн акций с оценкой в $29,3 млрд;
3. VeriSign — на 32,36%, до чуть меньше 9 млн акций с оценкой в $2,5 млрд;
4. DaVita — на 4,84%, до 32 млн акций с оценкой в $4,3 млрд;
5. Nucor Corp — на 3,12%, до 6,4 млн акций с оценкой в $867,8 млн.

Какие акции Баффетт полностью продал

В минувшем квартале Berkshire Hathaway полностью распродал бумаги застройщика D.R. Horton. Всего было продано чуть менее 1,8 млн акций.

Что сейчас происходит в Berkshire Hathaway

Уоррену Баффетту 95 лет. Сейчас он является генеральным директором, председателем совета директоров и крупнейшим акционером конгломерата Berkshire Hathaway, но он покинет эту должность до конца 2025 года.

10 ноября Баффетт опубликовал свое последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway спустя более чем шести десятилетий руководства холдингом. В нем он сообщил, что жертвует на благотворительность акции Berkshire Hathaway на сумму более $1,3 млрд, отмечает Bloomberg. Инвестор конвертировал 1800 акций категории A в 2 700 000 акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам своих детей.

Баффетт передал, что больше не будет писать ежегодные отчеты и выступать на собраниях Berkshire Hathaway. В 2026 году пост CEO компании займет Грег Абель, а Баффетт останется председателем совета директоров.

Баффетт написал последнее письмо акционерам

Berkshire Hathaway , Apple , Банки и финансы , Уоррен Баффет , Акции