Скачок акций и цен на золото, нефть и курс рубля: дайджест инвестора
Индекс Мосбиржи
В четверг, 16 октября, на рынке акций был лучший день с декабря 2024 года. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) взлетел на 6,97%, до 2716,58 пункта. Для сравнения, основная торговая сессия завершилась на отметке 2607,78 пункта по индексу Мосбиржи.
Рынок отыграл позитивные новости об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, они договорились о личной встрече в Будапеште, которая может, по словам Трампа, пройти в течение двух ближайших недель. До встречи президентов запланированы переговоры между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
Лучше рынка выглядели акции компаний, которые сильнее остальных выигрывают от потенциального урегулирования конфликта, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Так, в лидеры роста всего рынка по итогам торгов в четверг вышли акции СПБ Биржи, которые подорожали почти на 18%.
Торги в пятницу индекс Мосбиржи (IMOEX2) начал с роста, но потом перешел к снижению. По данным на 9:00 мск, бенчмарк теряет 0,52%, до 2702,59 пункта. CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон дал Киеву зеленый свет на удары по российским энергетическим объектам после саммита на Аляске.
«Несмотря на разговоры о мире, США продолжают оказывать давление на российских партнеров, в частности на Индию. В результате индийские НПЗ уже сокращают импорт российской нефти на 50%, о чем сообщил представитель Белого дома», — отметили в инвесткомпании «Солид Брокер».
В инвестбанке банке «Синара» напомнили, что в пятницу внимание участников торгов будет приковано к результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США — итоги этой встречи определят вектор дальнейшего движения котировок.
Золото
Биржевые цены на золото впервые в истории поднялись выше $4350 за унцию. Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 17 октября, подорожали на 2,03% и на пике достигли отметки $4392 за унцию.
Драгметалл растет из-за опасений нового кризиса региональных банков, пишет Reuters. Накануне акции Zions рухнули на 13% после того, как банк сообщил, что понесет убытки в размере $50 млн в третьем квартале по двум кредитам своего калифорнийского подразделения. Акции еще одного банка — Western Alliance — обвалились на 11% после того, как он подал иск, обвиняя своего заемщика Cantor Group V в мошенничестве.
«Хотя недавние проблемы двух банков, похоже, находятся под контролем, дым часто указывает на огонь, а меры по устранению кризиса 2023 года создали горючую среду для новой вспышки проблем в банковском секторе», — говорит аналитик IG Тони Сикамор.
При этом цены на золото бьют рекорды несколько дней подряд. 16 октября драгметалл вырос до $4300 на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем и ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) продолжит смягчение денежно-кредитной политики до конца года. Ралли в ценах продолжается с середины августа.
Рубль
Вечный фьючерс на доллар США (USDRUBF) на Мосбирже 16 октября перешел к росту. Вечерняя торговая сессия закрылась ростом на 1,51%, до ₽80,28. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 17 октября, на уровне ₽79,0839, евро — ₽92,0834, юаня — ₽11,0623.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что ослаблению рубля может способствовать вероятное исчерпание временного избытка предложения иностранной валюты.
«Он был обусловлен, скорее всего, неравномерностью поступлений оплаты за российский экспорт, что связано с жестким санкционным режимом. В то же время валютная выручка экспортеров в целом остается под давлением санкций, геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж сырья, а также низких цен на нефть», — поясняет он.
Ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева полагает, что в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики. В ноябре-декабре сезонно возрастут потребительские и корпоративные траты, поэтому дальнейший потенциал укрепления рубля аналитик видит ограниченным.
В «ВТБ Мои Инвестиции » ожидают, что в ближайший месяц пара CNY/RUB вернется в диапазон ₽11,5–12, где задержится перед возобновлением восходящего тренда. К концу 2025 года курс доллара может составить около ₽85, а к концу 2026 года — около ₽100.
Нефть
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 17 октября на минимуме упала на 0,77%, до $60,59 за баррель. Нефть этой марки не торговалась ниже отметки $61 за баррель впервые с 6 мая.
Цены на нефть снижаются на фоне новостей о переговорах между Россией и США по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
«На фоне переговоров президентов цена нефти пошла вниз, так как уменьшились риски сокращения предложения. [...] Риск дальнейшего падения котировок оцениваем высоко, — говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Падению нефтяных котировок до минимума с мая способствовали также данные о более сильном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США и неоднозначные сигналы на тему покупок Индией российской нефти, пишет Trading Economics.
Возможное сокращение спроса стало дополнительным фактором давления на нефтяные цены, которые на фоне прогнозируемого избытка предложения снижаются еще с лета 2024 года, полагают аналитики УК «Первая». Они прогнозируют, что пауза в росте добычи странами — участницами ОПЕК+ может наступить при просадке цены ниже $60 за баррель.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 9:35 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
-
Ак Барс Банк (ст. м. «Пролетарская», «Сухаревская»): купить доллары можно по ₽80, продать — по ₽79,9;
-
Камкомбанк (ст. м. «Москва-Сити»): купить доллары можно по ₽81,19, продать — по ₽80,75.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (все отделения банка): купить евро можно по ₽95,45, продать — по ₽94,7;
- Живаго Банк (ст. м. «Октябрьская»): купить евро можно по ₽95,5, продать — по ₽93,5.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по цене закрытия торгов 16 октября.
- «ЕвроТранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽8,18. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 5,72%.
- «Мать и дитя». Дивиденды на каждую акцию — ₽42. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 3,39%.
Дивидендные гэпы
- Novabev. Дивиденды на каждую акцию — ₽20. Дата выплаты — 31 октября.
Корпоративные события
- ОГК-2 — ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.
- «Газпром» — заседание правления. В повестке — вопросы реализации Восточной программы концерна.
Другие важные события
- Россия: международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» — 15–17 октября.
- Россия: Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
- ЕС: послы ЕС продолжат обсуждение 19-го пакета санкций против России.
- Еврозона: индекс потребительских цен — сентябрь — 12:00 мск
- США: промышленное производство — сентябрь — 16:15 мск.
- США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
- США: встреча президентов США и Украины в Вашингтоне — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2607,78 (+2,46%)
- Индекс РТС: 1038,78 (+2,14%)
- S&P 500: 6 629,07 (-0,63%)
- Dow Jones Industrial Average: 45 952,24 (-0,65%)
- NASDAQ Composite: 22 562,54 (-0,47%)
