Инвестиции
Новости·
0
0

«Эталон» проведет допэмиссию для покупки компании у АФК «Система»

«Эталон» проведет допэмиссию акций для покупки компании у АФК «Система»
Застройщик «Эталон» планирует провести допэмиссию и разместить эти акции на Мосбирже до конца 2025 года. АФК «Система» намерена участвовать в SPO
Работа группы компаний «Эталон» в Санкт-Петербурге
Работа группы компаний «Эталон» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Застройщик «Эталон» заключил сделку по приобретению у АФК «Система» 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего портфелем земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Размер сделки составляет ₽14,1 млрд, а для ее оплаты «Эталон» планирует провести допэмиссию акций и разместить их на Мосбирже до конца 2025 года. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

«Такой механизм позволит расширить земельный банк без привлечения группой дополнительного долга в условиях высоких процентных ставок», — отметили в пресс-службе.

Предварительные параметры и структура допэмиссии:

  • в рамках SPO будут размещены акции дополнительного выпуска по открытой подписке, вопрос об увеличении уставного капитала «Эталона» акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 29 сентября,
  • все привлеченные средства в ходе SPO поступят застройщику,
  • цена допэмиссии будет установлена после формирования книги заявок,
  • объем SPO будет ориентирован на размер сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», но окончательно определен исходя из цены акций «Эталона» и рыночной конъюнктуры на момент проведения размещения,
  • участие в SPO будет доступно широкому кругу инвесторов, акционеры МКПАО «Эталон Груп» будут обладать преимущественным правом приобретения бумаг в рамках размещения.

Участвовать в SPO планирует также АФК «Система», уточнил застройщик.

«Участие в развитии на рынке девелопмента соответствует стратегии АФК «Система», а увеличение девелоперского портфеля «Эталона» повышает привлекательность компании в качестве долгосрочной инвестиции  . Как крупнейший акционер мы не намерены снижать свою долю в «Эталоне», и, после получения всех необходимых согласований, планируем участвовать в SPO компании», — подчеркнул представитель АФК «Система».

Акции АФК «Система» умеренно позитивно отреагировали на новость о сделке: основную торговую сессию акции завершили на отметке ₽16,73 за акцию, а на старте вечерней сессии в 19:05 мск на максимуме достигли ₽16,83 за акцию.

Расписки «Эталона» выросли на новостях о переезде компании в Россию
Эталон , Строительство , Депозитарная расписка , Финансовая отчетность
Фото:Shutterstock

В июле девелопер «Эталон» завершил редомициляцию и автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО «Эталон Груп». Застройщик подал заявку на включение акций во второй уровень листинга Московской биржи и ожидает, что торги начнутся в начале сентября 2025 года.

Мосбиржа с начала 2025 года перевела расписки «Эталона», как и других квазироссийских компаний, в третий уровень листинга, а также ограничила доступ к совершению сделок с бумагами застройщика — ими могли торговать только квалифицированные инвесторы.

Однако со 2 июля торговая площадка полностью приостановила торги акциями застройщика и уточнила, что о начале торгов обыкновенными акциями МКПАО «Эталон Груп» будет объявлено дополнительно. Причина приостановки — редомициляция в Россию.

Инвесторы 9 июля получат акции «Эталона» вместо кипрских расписок
Эталон , Строительство , Недвижимость
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

АО «Бизнес-Недвижимость» — один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, владеет рядом земельных участков в столице и Санкт-Петербурге. Компания оказывает услуги управления недвижимостью, а также по аренде помещений.

Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
ЦБ установил официальный курс доллара чуть выше ₽76 05 дек, 17:47·0
Швецов спрогнозировал двузначную ключевую ставку на несколько лет 05 дек, 17:13·0
Акции «Башнефти» упали на планах Башкирии продать часть госпакета 05 дек, 16:45·0
С чем связан крепкий курс рубля. Мнение главы набсовета Мосбиржи 05 дек, 16:14·0
Курс доллара на рынке Форекс впервые за 2,5 года упал ниже ₽75 05 дек, 13:35·0
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне геополитических новостей 05 дек, 13:10·0
Аналитики «Синары» спрогнозировали плавную девальвацию рубля в декабре 05 дек, 10:34·0
Что такое новый идеальный портфель инвестора и как его собрать
Подписка на РБК
Альфа-банк повысил ставку по комбинированному с ПДС вкладу до 36% годовых 05 дек, 09:20·0
Чего ждать от российского рынка акций 5 декабря: главные события 05 дек, 09:06·0
Китайская головоломка: почему ВВП растет, а деловая активность падает
Подписка на РБК
Минфин решил вопрос с повышенным НДФЛ при продаже акций X5 и «Русагро» 05 дек, 07:30·0
Курс доллара ниже ₽76. Почему рубль укрепляется и что будет с экономикой
Подписка на РБК
Эксперты «Сбера» рассказали, что может случиться с долларом в декабре 04 дек, 21:44·0