МТС-банк подвел итоги SPO. Банк разместил 2 897 574 акций, в результате чего его уставный капитал увеличился на 8,4% — с 34 629 063 до 37 526 637 акций. Отмечается, что в рамках SPO компания привлекла около ₽4 млрд. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте банка.
Цену размещения установили на уровне ₽1380,5 за бумагу. До публикации данных котировки кредитной организации находились на уровне ₽1131. Таким образом, размещение прошло с премией к рыночной цене в 22%. Объявленная цена установлена ближе к нижней границе диапазона, который ранее заявлял МТС-банк (₽1300–1600 за акцию).
Акции МТС-банка отреагировали на новость ростом. На 12:16 мск котировки прибавляли 1,14%, до ₽1153 за бумагу.
Сбор заявок для SPO проходил 11 июля с 10:00 до 14:00 мск. В рамках предложения компания планировала выпустить до 3,1 млн обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала банка.
Совет директоров МТС-банка одобрил проведение допэмиссии в апреле 2025 года. Банк рассматривает привлечение дополнительного капитала для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок слияния и поглощения (M&A) с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка, сообщала компания.
В апреле 2024 года состоялось IPO МТС-банка, которое оказалось одним из крупнейших с начала 2024 года. Первичное размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона ₽2350–2500 за бумагу. По оценке эмитента, инвесторы подали 200 тыс. заявок, предъявив спрос на сумму около ₽168 млрд. Акции банка включены в первый котировальный список Московской биржи, а также в индексы широкого рынка и финансового сектора.
В первом квартале чистая прибыль МТС-банка снизилась к аналогичному кварталу 2024 года в 4,2 раза, до ₽972 млн. Чистые процентные доходы до создания резервов снизились на 10,2% год к году, до ₽8,7 млрд. Про этом аналогичный показатель после создания резервов вырос в годовом выражении на 120%, до ₽1,9 млрд, а по сравнению с четвертым кварталом 2024 года увеличился на 60%.
МТС-банк входит в число 30 крупнейших банков России по величине активов. У него около 3,8 млн активных клиентов. В ноябре на дне инвестора банк представил среднесрочную стратегию развития на ближайшие три года, среди ключевых целей которой было увеличение количества активных клиентов банка до 6,5–8,5 млн человек к 2027 году. Кредитная организация планирует по итогам 2027 года увеличить чистую прибыль в 2–2,5 раза по сравнению с 2024 годом.
