Инвестиции
Новости·
0
0

МТС-банк привлек ₽4 млрд в ходе SPO

МТС-банк привлек ₽4 млрд в ходе SPO
Вторичное публичное предложение прошло по цене ₽1380,5 за акцию. Компания разместила около 2,9 млн. Сбор заявок на SPO проходил в пятницу, 11 июля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МТС-банк подвел итоги SPO. Банк разместил 2 897 574 акций, в результате чего его уставный капитал увеличился на 8,4% — с 34 629 063 до 37 526 637 акций. Отмечается, что в рамках SPO компания привлекла около ₽4 млрд. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте банка.

Цену размещения установили на уровне ₽1380,5 за бумагу. До публикации данных котировки кредитной организации находились на уровне ₽1131. Таким образом, размещение прошло с премией к рыночной цене в 22%. Объявленная цена установлена ближе к нижней границе диапазона, который ранее заявлял МТС-банк (₽1300–1600 за акцию).

Акции МТС-банка отреагировали на новость ростом. На 12:16 мск котировки прибавляли 1,14%, до ₽1153 за бумагу.

МТС-Банк MBNK
1 662,5 (-34,01%)
Все время
График...

Сбор заявок для SPO проходил 11 июля с 10:00 до 14:00 мск. В рамках предложения компания планировала выпустить до 3,1 млн обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала банка.

Совет директоров МТС-банка одобрил проведение допэмиссии в апреле 2025 года. Банк рассматривает привлечение дополнительного капитала для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок слияния и поглощения (M&A) с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка, сообщала компания.

В апреле 2024 года состоялось IPO МТС-банка, которое оказалось одним из крупнейших с начала 2024 года. Первичное размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона ₽2350–2500 за бумагу. По оценке эмитента, инвесторы подали 200 тыс. заявок, предъявив спрос на сумму около ₽168 млрд. Акции банка включены в первый котировальный список Московской биржи, а также в индексы широкого рынка и финансового сектора.

В первом квартале чистая прибыль МТС-банка снизилась к аналогичному кварталу 2024 года в 4,2 раза, до ₽972 млн. Чистые процентные доходы до создания резервов снизились на 10,2% год к году, до ₽8,7 млрд. Про этом аналогичный показатель после создания резервов вырос в годовом выражении на 120%, до ₽1,9 млрд, а по сравнению с четвертым кварталом 2024 года увеличился на 60%.

МТС-банк входит в число 30 крупнейших банков России по величине активов. У него около 3,8 млн активных клиентов. В ноябре на дне инвестора банк представил среднесрочную стратегию развития на ближайшие три года, среди ключевых целей которой было увеличение количества активных клиентов банка до 6,5–8,5 млн человек к 2027 году. Кредитная организация планирует по итогам 2027 года увеличить чистую прибыль в 2–2,5 раза по сравнению с 2024 годом.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Как проходит импортозамещение западных агрегаторов данных в России 10:00·0
Лайфхак: как инвестор может снизить свой налог в конце года 09:51·0
Торговать как миллионер: 6 правил состоятельных инвесторов России
Подписка на РБК
Эксперты «Атона» назвали 14 акций-фаворитов в стратегии на 2026 год 09:00·0
ИИ-стартап Anthropic собрался на IPO. Почему это может быть плохой идеей
Подписка на РБК
ЦБ установил официальный курс доллара чуть выше ₽76 05 дек, 17:47·0
Швецов спрогнозировал двузначную ключевую ставку на несколько лет 05 дек, 17:13·0
Акции «Башнефти» упали на планах Башкирии продать часть госпакета 05 дек, 16:45·0
С чем связан крепкий курс рубля. Мнение главы набсовета Мосбиржи 05 дек, 16:14·0
Курс доллара на рынке Форекс впервые за 2,5 года упал ниже ₽75 05 дек, 13:35·0
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне геополитических новостей 05 дек, 13:10·0
Аналитики «Синары» спрогнозировали плавную девальвацию рубля в декабре 05 дек, 10:34·0
Что такое новый идеальный портфель инвестора и как его собрать
Подписка на РБК
Альфа-банк повысил ставку по комбинированному с ПДС вкладу до 36% годовых 05 дек, 09:20·0