ТМК предложила держателям бондов бонус за отказ от досрочного погашения
Трубная металлургическая компания (ТМК) предложила владельцам долларовых замещающих облигаций отказаться от права досрочного погашения взамен на получение вознаграждения, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации. Речь идет о выпуске ТМК, ЗО-2027 объемом почти $350 млн и с датой погашения в феврале 2027 года.
Собрание держателей бондов по этому вопросу пройдет в заочной форме 15 июля. Участие в нем смогут принять владельцы облигаций по состоянию на 3 июля. В случае принятия положительного решения по отказу от досрочного погашения бумаг будет рассмотрен вопрос о выплате инвесторам единовременного вознаграждения (Consent Fee) в размере 1% от номинальной стоимости облигаций.
Право на досрочное погашение замещающих облигаций возникнет у инвесторов на фоне планируемой реорганизации компании. В начале июня ТМК сообщила о планах присоединить восемь дочерних компаний к головной и в последующем перейти на единую акцию. Как тогда пояснили в пресс-службе, акции миноритариев четырех «дочек» будут обменяны на ликвидные акции ТМК. У других четырех дочерних компаний нет миноритариев. При этом в рамках присоединения «дочек» будет проведена допэмиссия в размере не более 5% от уставного капитала. Дополнительный выпуск акций необходим, чтобы осуществить обмен акций миноритарных акционеров присоединяемых «дочек» на акции ТМК.
Практика выплаты за голоса за то или иное решение при голосовании существовала на российском облигационном рынке и раньше. Один из примеров — «Газпром». В 2022 году после замещения четырех выпусков еврооблигаций и предстоящего замещения еще четырех других инвесторы могли получить выплату в размере €3,5 за каждую еврооблигацию номиналом $1 тыс. или €1 тыс. в случае одобрения вносимых изменений.
