Трейдинговая платформа eToro и ее акционеры привлекли $620 млн на IPO
Платформа для трейдинга еToro (ETOR) и ее акционеры привлекли почти $620 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил Bloomberg. Рыночная стоимость компании была оценена примерно в $4,3 млрд, а полная стоимость с учетом всех активов составила почти $5 млрд, включая в том числе опционы на акции для сотрудников. Ожидается, что акции еToro начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером ETOR в среду, 14 мая.
Площадка для торговли акциями и криптовалютой предложила инвесторам 11,92 млн акций по $52 за бумагу, что оказалось выше ранее установленного ценового диапазона $46–50 за акцию.
Сама компания еToro в ходе IPO предложила 5,96 млн акций, а остальные бумаги — дочерние компании Spark Capital, BRM Group, Andalusian Private Capital и CM Equities SP, а также руководители компании, в том числе соучредитель и генеральный директор Йони Ассия и его брат, исполнительный директор Ронен Ассия. Организаторами IPO еToro стали Goldman Sachs, Jefferies Financial, UBS Group и Citigroup.
В прошлом месяце еToro отложила планы по выходу на IPO из-за неблагоприятных рыночных условий после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт в страну. Волатильность на фондовом рынке резко выросла после так называемого «дня освобождения» 2 апреля, когда Трамп объявил о планах ввести взаимные импортные пошлины на товары практически всех стран мира (211 государств и территорий).
Компания еToro была основана в 2007 году в Израиле. Она управляет платформой для торговли различными активами, включая акции и криптовалюту. В 2022 году компания пыталась выйти на биржу путем слияния с другой компанией специального назначения (SPAC) FinTech Acquisition Corp, а стоимость еToro тогда оценивалась в $10,4 млрд. Однако сделка не состоялась.
В 2023 году компания завершила раунд финансирования, в результате которого ее стоимость была оценена в $3,5 млрд. В финансировании приняли участие ION Group и SoftBank Vision Fund 2.
Компания eToro сообщила о чистой прибыли в размере $192,38 млн за год, закончившийся 31 декабря, по сравнению с $15,25 млн в 2023 году. Прибыль в четвертом квартале 2024 году составила $59,1 млн по сравнению с прибылью в размере $16 млн за аналогичный период 2023 года.
Общая выручка выросла до $12,6 млрд в 2024 году по сравнению с $3,89 млрд в 2023 году.
Онлайн-платформа еToro считается конкурентом американского брокера Robinhood Markets, который предлагает сходный набор торговых услуг. Акции онлайн-брокера Robinhood за последний месяц подорожали почти на 43%, а за последние 12 месяцев — на 270%.
