Индекс Мосбиржи, цены на нефть Brent, отчетность X5: дайджест инвестора

Фото: «РБК Инвестиции»

Индекс Мосбиржи

По итогам основной сессии 2 мая индекс Мосбиржи потерял 2,8%, до 2836,7 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу ниже — на отметке 2811,06 пункта, опустившись на 3,89%. Последний раз на этом уровне бенчмарк был 16 апреля 2025 года. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 2,8%, до 1096,56 пункта.

На утренней сессии 5 мая IMOEX2 прибавляет 0,52%, до 2825,72 пункта, по данным на 08:45 мск.

«Ключевая причина падения — опасения инвесторов по поводу ухудшения геополитической ситуации», — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Среди новостей, вызвавших беспокойство инвесторов, — сообщения о том, что США готовы ввести новые санкции против России. Согласно источникам Reuters, в США завершили разработку новых санкций против РФ, включая ограничения в банковской и энергетической сферах (в том числе против «Газпрома»). Пока неизвестно, утвердит ли их Дональд Трамп. Кроме того, в ЕС подтвердили подготовку очередного пакета санкций ЕС.

Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян отмечает, что внешний фон остается сложным. Новости о переговорах по Украине и ситуации вокруг иранской нефти продолжают провоцировать повышенную нервозность на рынках. В ближайшее время волатильность  на российском рынке акций, вероятно, сохранится высокой на фоне потока корпоративных новостей и отчетности, а также переменчивой геополитики.

Индекс Мосбиржи впервые с 18 апреля опустился ниже 2850 пунктов

Мосбиржа , Индекс РТС , Индекс МосБиржи

В понедельник давление на котировки может оказать обвал цен на нефть, полагают в «Альфа-Инвестициях». Утром 5 мая котировки Brent потеряли 4,55% на решении ОПЕК+ ускорить темпы восстановления добычи. С июня объем производства увеличится еще на 411 тыс. баррелей в сутки.

Индекс Мосбиржи рискует опуститься ниже 2800 пунктов, предупреждает Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций». Однако до ближайших важных уровней поддержки еще далеко — они расположены в районе 2600–2670 пунктов. В апреле эти рубежи уже останавливали волны распродаж, пишет эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что индекс Мосбиржи 5 мая будет находиться в диапазоне 2800–2900 пунктов.

Аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что оптимистичные геополитические новости в мае могут вернуть индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов и способствовать обновлению пика текущего года в 3371 пункт. «Срыв мирных переговоров в то же время значительно усилил бы риски новых продаж, которые, впрочем, могут сдерживать надежды на смягчение тона ЦБ РФ и дивидендный сезон», — резюмирует эксперт.

Ранее госдеп сообщил, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, в ближайшие 100 дней США сосредоточатся на том, чтобы добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией.

Цены на нефть

Цена нефть Brent обвалилась на 4,55% в начале торгов 5 мая, на минимуме опустившись до $58,5 за баррель. К 07:37 мск снижение замедлилось до 3,67%, а нефть торговалась на уровне $59,04 за баррель.

Поводом для резкого падения цен стало принятое 3 мая решение ОПЕК+ с июня нарастить добычу еще на 411 тыс. баррелей в день. Ранее альянс договорился увеличить добычу в мае на аналогичный объем, что в три раза превысило первоначальные планы ОПЕК+.

В итоге прирост добычи за три месяца — апрель, май и июнь — составит 960 тыс. баррелей в сутки. Это 44% от совокупного объема сокращенной добычи (2,2 млн баррелей в сутки), согласованного в 2022 году, подсчитал Reuters. Издание отмечает, что ОПЕК+ может полностью отменить добровольное сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки уже к концу октября (вместо сентября 2026 года), если ее члены не улучшат соблюдение своих квот на добычу.

Продвигая ускоренную отмену сокращения добычи, Саудовская Аравия стремится наказать своих коллег по организации — Ирак и Казахстан — за несоблюдение оговоренных квот на добычу, пишет Reuters со ссылкой источники в ОПЕК+. Ранее страна предупреждала, что может сделать это, если нарушители не подчинятся.

Помимо этого, Саудовская Аравия стремится снискать расположение президента Трампа, стремящегося к снижению цен на нефть, полагает аналитик Rystad Energy A/S Хорхе Леон, ранее работавший в секретариате ОПЕК.

Решение ОПЕК+ побудило аналитиков Goldman Sachs понизить прогноз средней цены на нефть Brent до конца 2025 года с $63 до $60 за баррель и на 2026 год — с $58 до $56 за баррель.

Аналитики Barclays на этом фоне также понизили прогноз по цене на нефть на 2025 года на $4, до $66 за баррель, и на 2026 год — на $2, до $60 за баррель.

Отчетность X5

5 мая ретейлер X5 представит финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года.

Компания уже сообщила о хорошем росте выручки в первом квартале — на 21% к аналогичному периоду предыдущего года, до ₽1,07 трлн, благодаря увеличению сопоставимых продаж на 14,6% (LFL) и чистых торговых площадей на 8,7%, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Вместе с тем эксперты полагают, что конкуренция за персонал и рост соответствующих расходов продолжили давить на рентабельность в отчетном периоде. На этом фоне в брокере ожидают роста показателя EBITDA всего на 5%, до ₽58,28 млрд, и чистой прибыли — на 1%, до ₽24,35 млрд. Рентабельность по EBITDA  , согласно прогнозам, снизится на 0,8 п.п., до 5,4%.

Показать небольшой прирост EBITDA вопреки росту затрат позволит хорошая динамика выручки. А относительно низкая долговая нагрузка компании смягчит влияние высоких процентных ставок на чистую прибыль, считают в БКС.

Аналитики подтверждают позитивный взгляд на акции X5 на горизонте года с учетом перспектив роста бизнеса и прогнозируемой высокой дивдоходности в 33% на год вперед.

Фото: «БКС Мир инвестиций»

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Камкомбанк (ст. м. «Москва-Сити»): купить доллары можно по ₽83,19, продать — по ₽83;
• банк «Металлург» (адреса отделений с этим курсом можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽83,9, продать — по ₽80.

Самые дешевые евро:

• банк «Синара» (адреса отделений с этим курсом можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽90;
• Камкомбанк (адреса отделений с этим курсом можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,7, продать — по ₽95.

Корпоративные события

• «Т-Технологии»: ГОСА, в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.
• X5: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года.

Другие важные события

• Россия: индекс деловой активности в промышленности, апрель — 09:00 мск;
• Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск;
• Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, май — 11:30 мск;
• США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, апрель — 16:45 мск;
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, апрель — 17:00 мск;
• Выходной в Японии, Китае, Гонконге, Великобритании.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2836,7 (-2,8%)
• Индекс РТС: 1096,56 (-2,8%)
• S&P 500: 5686,67 (+1,47%)
• Dow Jones Industrial Average: 41317,43 (+1,39%)
• NASDAQ Composite: 17977,73 (+1,51%)