Baidu разместит крупнейший в истории Азии объем долларовых облигаций
Китайская технологическая компания Baidu (BIDU) сообщила о планах разместить облигации на сумму до $2 млрд, которые можно обменять на акции компании для онлайн-путешествий Trip.com Group (9961). Срок погашения конвертируемых облигаций наступает в 2032 году. Коэффициент обмена облигаций на акции Trip.com Group, находящихся в собственности Baidu, и некоторые другие условия выпуска облигаций окончательно не согласованы и будут определены во время размещения облигаций, говорится в сообщении компании.
Размещение облигаций станет крупнейшим в истории предложением облигаций в долларах от азиатского эмитента , пишет Bloomberg. По данным агентства, организаторами сделки выступают JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America. Согласно условиям сделки, с которыми ознакомился Bloomberg News, облигации не имеют купона.
Компания Baidu заявила, что планирует использовать привлеченные от размещения облигаций средства для погашения долга, выплаты процентов и общих корпоративных целей.
Baidu на этой неделе уже разместила облигации на 10 млрд юаней ($1,4 млрд) за пределами материкового Китая в рамках своего первого выпуска долговых обязательств с 2021 года. Технологическая компания Baidu входит в число основных акционеров Trip.com.
Trip.com Group — крупнейшая китайская туристическая компания. Она управляет портфелем брендов, включая Ctrip, Qunar, Trip.com, и системой поиска авиабилетов Skyscanner.
Baidu специализируется на интернет-поиске и управляет крупнейшей в Китае поисковой системой. Компания также считается в Китае одним из лидеров в сфере разработки технологий, связанных с ИИ. В марте 2023 года компания начала тестировать свой чат-бот Ernie, который считается аналогом ChatGPT. Летом 2024 года Ernie стал доступен широкому кругу пользователей.
Технологическая компания Baidu была основана в 2000 году. С августа 2005 года акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ под тикером «BIDU», а с марта 2021 года — на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) под тикером «9888».
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
