«Цифровые привычки» анонсировали pre-IPO на Мосбирже объемом до ₽900 млн
Российский поставщик и разработчик цифровых решений для финтех-компаний и банков ГК «Цифровые привычки» разместит акции в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской биржи. Сбор заявок на покупку бумаг стартовал 28 января и продлится до 13 февраля.
Компания ожидает привлечь ₽600–900 млн. К внебиржевому размещению по закрытой подписке предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала акционерного общества «Цифровые привычки». Цена размещения составляет ₽30 за бумагу. Итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок.
Размещение бумаг проводится по схеме cash-in, собранные средства пойдут на развитие группы. «Стратегия эмитента предусматривает, в первую очередь, инвестиции в высокомаржинальные направления, включая расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, развитие модульных решений и усиление команды», — говорится в сообщении «Цифровых привычек». Помимо этого, разработчик цифровых решений планирует выйти на новые рынки стран СНГ и мира.
В сообщении компании говорится, что новым инвесторам предложат защитный механизм для миноритариев — пут-опцион, то есть оферту от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если эмитент не выйдет на IPO до 31 декабря 2027 года. «Это редкий случай в российской практике pre-IPO, когда участникам размещения предлагается опция выхода из ценных бумаг эмитента через пут-опцион до проведения первичного размещения акций», — рассказали в компании.
О том, что «Цифровые привычки» могут провести pre-IPO, писал «Коммерсантъ» в ноябре прошлого года. Тогда срок размещения указывался до конца 2024 года. Собеседники газеты неоднозначно оценили перспективы pre-IPO разработчика. Представитель УК отметил, что на рынке ИТ-разработки растет конкуренция и крупные игроки, такие как «Софтлайн», делают большие инвестиции в развитие бизнеса, из-за чего возможность роста «Цифровых привычек» может быть ограничена. Другой собеседник газеты сказал, что на рынке pre-IPO сейчас дефицит идей и компания выглядит интересно с точки зрения темпов роста.
По словам директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, разработчик может быть оценен в ₽5–7 млрд.
Pre-IPO «Цифровых привычек» имеет шанс стать крупнейшим на российском рынке. Пока рекорд принадлежит сервису «Самолет Плюс». В июле 2024 года компания разместила дополнительный выпуск акций по цене ₽275 за бумагу и привлекла ₽825 млн. Стоимость всего бизнеса по итогам размещения была оценена в ₽21,2 млрд.
По данным «Цифровых привычек», за девять месяцев 2024 года выручка группы выросла на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до ₽710 млн. Прибыль увеличилась на 87%, до ₽41 млн. Показатель чистый долг / EBITDA составляет около 0,46х. На 30 сентября 2024 года объем обязательств группы составил ₽292 млн, из них 68,5% — субсидированные государством кредиты.
В состав группы входят три компании — «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Они специализируются на поставке готовых цифровых решений для финтех-компаний, банков, страховых компаний, ретейла и e-commerce. Также группа занимается заказной разработкой, услугами консалтинга и интеграции, подбором ИТ-специалистов. Основателем, гендиректором и единственным бенефициаром группы является ИТ-предприниматель Александр Елизарьев.
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
