Инвестиции
Новости·
0
0

EdTech-группа Ultimate Education привлекла более ₽550 млн на pre-IPO

Ultimate Education привлек около 600 млн рублей на pre-IPO
Ранее глава образовательного холдинга Ultimate Education Павел Мосейкин сообщал о планах компании провести IPO в 2026–2027 годах
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь ₽565 млн, что соответствует заявленным ранее ожиданиям Ultimate Education. Об этом говорится в пресс-релизе Альфа-Банка (есть у «РБК Инвестиций»).

Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции  ».

В пресс-службе Ultimate Education официально подтвердили «РБК Инвестициям» факт завершения pre-IPO и объем привлеченных средств.

Компания начала прием заявок на покупку акций 15 октября. Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет, прокомментировала сделку начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций брокера «Альфа-Инвестиции» Мария Давыдовская.

Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO. При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до ₽600 тыс. в год, для квалифицированных инвесторов ограничений нет.

Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать
IPO , Мосбиржа , Личные финансы , Pre-IPO
Экспертная дискуссия, посвященная венчурным инвестициям, в «Т-Дворе» в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024

Генеральный директор образовательного холдинга Ultimate Education Павел Мосейкин ранее сообщал, что группа рассматривает возможность выхода на IPO в 2026–2027 годах. По его словам, перед выходом на биржу компания планировала выпустить облигации и провести pre-IPO. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Алтимейт Эдьюкейшн», операционной компании группы, рейтинг BBB с позитивным прогнозом.

EdTech-группа Ultimate Education собралась привлечь ₽600 млн на pre-IPO
EdTech , Pre-IPO , Акции
Фото:Shutterstock

Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования, является лидером по росту в сегменте и входит в топ-100 быстрорастущих технологических компаний в России (Smart 500).

Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. Гросс-выручка группы за 2023 год увеличилась на 59% год к году и составила ₽2,4 млрд, а EBITDA  составила ₽348 млн.

В начале декабря стало известно, что возможность проведения pre-IPO также рассматривает российский разработчик, производитель и продавец электроинструментов под брендом «Интерскол». Компания планирует привлечь ₽1,5–2 млрд. По словам представителя компаний, в настоящий момент «Интерскол» ведет переговоры с несколькими платформами, размещение может пройти в том числе на платформе Мосбиржи для pre-IPO. Сделка может стать крупнейшей в этом сегменте.

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Авторы
Теги
ВТБ Мои Инвестиции

5 месяцев гарантированного дохода и 35% годовых в первый месяц

Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции Coca-Cola HBC обвалились на 18% на опасениях за ее бизнес в России Инвестиции, 05 ноя, 23:05
Альфа-банк назвал топ-8 акций с дивидендной доходностью выше ставки ЦБ Инвестиции, 05 ноя, 19:39
ЦБ установил официальный курс доллара на 6 ноября ниже ₽82 Инвестиции, 05 ноя, 18:04
Бумаги «Селигдара» упали на фоне новых обвинений против акционеров Инвестиции, 05 ноя, 16:24
Акции «Инкаб Холдинга» взлетели на 20% на новости о выкупе акций Инвестиции, 05 ноя, 15:05
Денежные фонды принесли инвесторам максимальный месячный доход в октябре Инвестиции, 05 ноя, 13:07
Акции «М.Видео» подскочили более чем на 40% в отсутствие видимых причин Инвестиции, 05 ноя, 11:24
Акции VK подскочили на 27% и обновили максимум за полгода Инвестиции, 05 ноя, 11:20
Акции нефтяных компаний снизились вслед за ценами на нефть Инвестиции, 05 ноя, 10:36
Акции «Самолета» прибавили более 8% на фоне договоренности кредиторов Инвестиции, 05 ноя, 09:17
Цены на золото выросли выше $4150 на итогах промежуточных выборов в США Инвестиции, 05 ноя, 08:32
Как акции США отреагировали на итоги промежуточных выборов Инвестиции, 04 ноя, 18:11
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума Инвестиции, 04 ноя, 14:51
Что случилось с акциями компаний Маска из-за лидерства демократов в США Инвестиции, 04 ноя, 12:18