EdTech-группа Ultimate Education привлекла более ₽550 млн на pre-IPO
Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь ₽565 млн, что соответствует заявленным ранее ожиданиям Ultimate Education. Об этом говорится в пресс-релизе Альфа-Банка (есть у «РБК Инвестиций»).
Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции ».
В пресс-службе Ultimate Education официально подтвердили «РБК Инвестициям» факт завершения pre-IPO и объем привлеченных средств.
Компания начала прием заявок на покупку акций 15 октября. Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет, прокомментировала сделку начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций брокера «Альфа-Инвестиции» Мария Давыдовская.
Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO. При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до ₽600 тыс. в год, для квалифицированных инвесторов ограничений нет.
Генеральный директор образовательного холдинга Ultimate Education Павел Мосейкин ранее сообщал, что группа рассматривает возможность выхода на IPO в 2026–2027 годах. По его словам, перед выходом на биржу компания планировала выпустить облигации и провести pre-IPO. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО «Алтимейт Эдьюкейшн», операционной компании группы, рейтинг BBB с позитивным прогнозом.
Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования, является лидером по росту в сегменте и входит в топ-100 быстрорастущих технологических компаний в России (Smart 500).
Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. Гросс-выручка группы за 2023 год увеличилась на 59% год к году и составила ₽2,4 млрд, а EBITDA составила ₽348 млн.
В начале декабря стало известно, что возможность проведения pre-IPO также рассматривает российский разработчик, производитель и продавец электроинструментов под брендом «Интерскол». Компания планирует привлечь ₽1,5–2 млрд. По словам представителя компаний, в настоящий момент «Интерскол» ведет переговоры с несколькими платформами, размещение может пройти в том числе на платформе Мосбиржи для pre-IPO. Сделка может стать крупнейшей в этом сегменте.
Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
