«Софтлайн» запланировала IPO «дочек» во втором полугодии 2025 года
Поставщик IT-решений Софтлайн (Softline) планирует объединить три дочерние компании в субхолдинг и провести IPO новой компании во втором полугодии 2025 года. В новую компанию войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчик бизнес-приложений SL Soft. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на IT-рынке.
IPO объединенной технологической компании может пройти на Мосбирже, сообщил источник издания. «Прямо сейчас рынок не благоволит к IPO, поэтому план компании — на второе полугодие 2025 года», — сказал он. По его оценке, суммарная капитализация новой компании может составить ₽40 млрд и больше, что сопоставимо с капитализацией самой «Софтлайн». По данным Московской биржи по состоянию на вторник, 3 декабря, рыночная стоимость «Софтлайн» оценивалась в ₽44,8 млрд.
Представитель «Софтлайн» сообщил в ответ на запрос «РБК Инвестиций», что компания планирует провести IPO нескольких своих дочерних компаний не ранее второго полугодия 2025 года. «IPO дочерних компаний — это действительно одна из стратегических целей ПАО «Софтлайн», которая обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации Группы в целом», — отметил он.
«Пока мы не можем комментировать точные сроки и конкретные подробности будущего IPO. Выход дочек на биржу может произойти не ранее второго полугодия 2025 года», — сказал представитель компании. По его словам, причиной появления слухов, возможно, стала подготовка к сделке, которая начинается за 9–12 месяцев.
Акции «Софтлайн» на торгах Московской биржи отреагировали на сообщение о возможном IPO дочерних компаний ростом. К 13:48 мск бумаги подорожали 3,58%, до ₽115,68 за бумагу. К 14:51 мск рост замедлился до 0,2%, а цена опустилась до ₽111,88 за акцию.
В инвестиционном банке «Синара» считают, что новость позитивна для котировок акций «Софтлайн». Возможность размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка в следующем году. «Продажа на бирже части дочернего бизнеса должна помочь рынку лучше оценить справедливую стоимость компании «Софтлайн», что сейчас затруднено из-за достаточно сложной структуры и большого количества направлений в ней», — сообщил аналитик банка «Синара» Константин Белов.
«Софтлайн» — один из ведущих игроков на IT-рынке России и СНГ. Компания занимается цифровой трансформацией бизнеса, развивает IT-консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и другие напавления. Группа была образована на базе российской части бизнеса Softline, основанного Игорем Боровиковым. Международная часть бизнеса после разделения получила название Noventiq.
«Софтлайн» имеет более 25 представительств по всей России, в штате компании работают свыше 7,7 тыс. сотрудников. Группа компаний связывает около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики более чем с 5 тыс. IT-производителей.
По итогам третьего квартала 2024 года оборот компании достиг ₽28,3 млрд, увеличившись на 28%. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы. Валовая прибыль увеличилась на 43%, до ₽8,2 млрд. Доля валовой прибыли, полученной от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате валовая рентабельность компании достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно — до ₽1,2 млрд. Чистая прибыль за отчетный период превысила ₽2 млрд после убытка годом ранее.
Поставщик IТ-услуг провел IPO на Мосбирже в сентябре 2023 года, на момент старта торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составляла около 15,7%. Спустя год компания сообщила, что этот показатель превышает 20%.
С 22 декабря 2023 года акции компании «Софтлайн» входят в базу расчета индекса инноваций Мосбиржи, с апреля 2024 года — в индекс IPO Мосбиржи, с июня 2024 года — в индекс акций широкого рынка и индекс информационных технологий.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.
