За день до окончания IPO «Ламбумиз» привлек 75% от минимального объема
Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» (LMBZ) по состоянию на вечер понедельника, 28 октября, собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал источник, осведомленный о ходе сделки. Ранее компания указывала, что собирается привлечь в ходе размещения от ₽800 млн до ₽1 млрд.
«Книга заявок на первичное размещение акций ПАО «Ламбумиз» собрана в объеме более 75% от минимального планируемого уровня. 29 октября ожидаются поступления от ряда брокеров, которые аккумулируют заявки у себя и выставляют их ближе к закрытию книги. На сегодняшний день еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки. По предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе», — cказал источник.
Источник также подчеркнул, что принципы заявленной аллокации будут соблюдены. В случае возникновения переподписки по выбранным эмитентом параметрам количества и стоимости акций частичная аллокация придется на сотрудников и партнеров компании. Это решение направлено на то, чтобы частные инвесторы могли рассчитывать на получение полного реального объема по поданным заявкам.
Ранее компания «Ламбумиз» объявила ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже на уровне от ₽425 до ₽460 за акцию. Это соответствует рыночной стоимости компании в диапазоне от ₽8,018 млрд до ₽8,678 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Сбор заявок на участие в размещении закончится 29 октября. Мосбиржа допустила к торгам акции производителя упаковки для молока «Ламбумиз» с 30 октября 2024 года. Акции компании будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торговый код — LMBZ.
Сделка проходит в формате cash-in. В рамках IPO инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. Ожидается, что доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам размещения могла составить около 10–12%.
Ранее «Ламбумиз» сообщал, что основная цель эмиссии акций — привлечение денежных средств для реализации стратегии развития, в том числе для строительства нового цеха и приобретения оборудования для выпуска новых видов продукции, включая асептическую упаковку для продукции длительного хранения. Компания планирует строительство на имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций на 2025–2026 года запланирован в объеме более ₽1,5 млрд.
О планах выйти на биржу компания сообщила в мае. В августе 2024 года она утвердила новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года.
Ранее компания была представлена на публичном рынке двумя облигационными займами. Первый выпуск «Ламбумиз» разместил в 2017 году, он был погашен в 2019-м. В 2019-м компания разместила еще один выпуск биржевых облигаций, который был погашен в июне 2024 года.
«Ламбумиз» — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции краткосрочного хранения. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Оно известно производством популярных треугольных пакетов для молока. С 1996 года предприятие переименовано в «Ламбумиз».
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.
