Инвестиции
Новости·
0
0

«Тинькофф» назвал возможную оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции

В «ТКС Холдинге» назвали возможную стоимость Росбанка в рамках интеграции
Росбанк может быть оценен в 0,9–1,1 капитала, сообщила головная компания Тинькофф Банка. В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен в 0,9–1,1 капитала, сообщила головная компания Тинькофф Банка. От оценки этого актива зависит величина допэмиссии, за счет которой «ТКС Холдинг» планирует оплатить сделку. Оба банка входят в группу «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина.

«Совет директоров предполагает, что, исходя из рыночных бенчмарков, для справедливой оценки Росбанка может быть использован мультипликатор  по капиталу в диапазоне 0,9–1,1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и зависит от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», — отметил глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

По итогам 2023 года капитал Росбанка составил ₽226,25 млрд, следует из отчетности по МСФО. Таким образом, Росбанк может быть оценен в ₽203,6–248,9 млрд.

В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций по цене ₽3423,62 за бумагу. Максимальный запланированный объем допэмиссии составит 130 млн акций.

Акции «ТКС Холдинга» на этой новости подорожали на 2,72% в начале торгов во вторник, 23 апреля, и на 10:22 мск стоили ₽3149 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 10:50 мск бумаги растут на 1,39%, до ₽3108.

Группа «Тинькофф» раскрыла цену допэмиссии для объединения с Росбанком
TCS Group , Банки и финансы , Buy-back , Акции , Росбанк , «ТКС Холдинг»
Фото:Владислав Шатило / РБК

В пресс-службе группы «Интеррос» сообщили, что компания поддерживает предложение менеджмента «Тинькофф» о допэмиссии акций с целью интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг». В «Интерросе» назвали это «важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы».

Группа «Тинькофф» объявила о планах объединиться с Росбанком 14 марта. В тот же день компания сообщила, что проведет дополнительную эмиссию акций. Ожидается, что оба банка сохранят свои действующие бренды, лицензии, команды и стандарты работы.

Оба банка относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру. По данным портала Banki.ru, Росбанк занимает 12-е место в России по активам (₽2,14 трлн по данным на март) и 14-е место по капиталу (₽232,2 млрд). «Тинькофф» находится в том же рейтинге на 11-й строчке по активам (₽2,2 трлн) и на 13-й по капиталу (₽246,3 млрд).

Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
СПБ Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году15:33·0
Цена нефти Brent поднялась до $79 за баррель впервые с конца августа13:49·0
Российские педагоги хотели бы получать пенсию ₽50–70 тыс. в месяц12:36·0
Газпромбанк увеличил ставки по вкладу до 20,8% годовых12:34·0
Почему правительства всего мира работают все хуже — разбор The Economist
В X5 Group назвали возможный срок начала торгов ее акциями на Мосбирже12:14·0
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране12:05·0
SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы11:52·0
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррель10:36·0
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает Таиланд
Важно следить сегодня: российский рынок акций, «ТКС Холдинг», рубль и цены на нефть09:14·0
«Ситуация уже напряженная»: почему падает рубль и что будет дальше
ВТБ повысил ставки по счету и вкладам в рублях и китайских юанях08:00·0
В Госдуме задумались о разделении налоговых вычетов по ИИС и ПДС03 окт, 19:46·0