Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50%, превысив ₽9 трлн
Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 году значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли ₽9,2 трлн, говорится в Обзоре ключевых показателей брокеров Банка России за 2023 год.
Из этой суммы около ₽8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и ₽0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте. «Рост произошел за счет положительной переоценки и новых вложений. В условиях роста фондового рынка и дивидендных выплат эмитентов наиболее существенно в структуре активов выросла доля российских акций», — сообщили в российском ЦБ.
По данным регулятора, российские инвесторы в 2023 году принесли на фондовый рынок более триллиона рублей — объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц составил ₽1,25 трлн. В 2022 году, напротив, был зафиксирован нетто-отток средств с рынка в размере ₽757 млрд. Средний размер портфеля в минувшем году вырос с ₽1,3 млн до ₽1,9 млн.
При этом число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн, и составило 39% экономически активного населения страны. Брокеры фиксировали приток клиентов на фоне высокого интереса к фондовому рынку и увеличения доходов населения.
В течение года инвесторы активно покупали акции с высокими дивидендами и существенным потенциалом роста. По итогам 2023 года доля российских акций в портфелях физических лиц на брокерском обслуживании выросла с 28% до 31% благодаря росту котировок и новым вложениям.
В четвертом квартале 2023 года приток средств на фондовый рынок усилился. При этом на фоне высоких ставок и повышенных инфляционных ожиданий фокус внимания физлиц сместился на ОФЗ и биржевые ПИФ (БПИФ), инвестирующие в денежный рынок и физическое золото.
Согласно данным Мосбиржи, стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка в 2023 году выросла в 15 раз и превысила ₽200 млрд. На конец декабря более 359 тыс. инвесторов держали в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года.
«Популярность биржевых фондов денежного рынка среди инвесторов росла в течение всего 2023 года на фоне повышения ключевой ставки», — пояснял управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин. Он отметил, что эти инструменты позволяют получать рыночную доходность и защищать сбережения от инфляции. Кроме того, они высоколиквидны — купить паи и продать их, сохранив накопленных доход, можно в любой из торговых дней на бирже.
В портфели фондов денежного рынка входят облигации высоконадежных эмитентов со сроком обращения от нескольких недель до года, а также инструменты денежного рынка. Основным инструментом, в который инвестируют фонды денежного рынка, является обратное РЕПО с центральным контрагентом (ЦК; банк «Национальный Клиринговый Центр») — покупка ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Прибыль фонда увеличивает стоимость долей, соответствуя ставкам заимствования, что делает их привлекательными при высокой ключевой ставке.
