Инвестиции
Новости·
0
0

Акционеры казахстанской Kaspi.kz выручили $1 млрд в ходе IPO в США

Акционеры финтеха из Казахстана Kaspi заработали $1 млрд на IPO в США
Свои бумаги предложили акционеры компании. Цена акций составила $92 за шутку. У Kaspi.kz также есть листинг на биржах Казахстана и в Лондоне. Капитализация компании теперь превышает $17 млрд
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Казахстанский финтех Kaspi.kz в рамках IPO в США продал 11,3 млн американских депозитарных акций по цене $92 за бумагу, сообщается на сайте компании. Таким образом, ее акционеры привлекли $1,04 млрд. Объем предложения оказался больше запланированного — ранее акционеры Kaspi.kz рассчитывали продать 9 млн акций.

Ожидается, что бумаги начнут торговаться на бирже NASDAQ 19 января 2024 года под тикером  KSPI. Кроме того, у Kaspi.kz есть листинг  на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Астанинской международной бирже (AIX). По подсчетам Bloomberg, с учетом доли акций в свободном обращении рыночная стоимость финтеха теперь превышает $17 млрд.

Сделка прошла по схеме cash-out, когда продавцами выступают акционеры компании и они же получают собранные средства. Акции для сделки предложили председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким, ее генеральный директор Михаил Ломтадзе и компания Asia Equity Partners, которую контролирует Baring Vostok. Утром в пятницу, 19 января, на сайте Kaspi.kz было сказано, что Киму принадлежит 23% акций, а Ломтадзе — 25%. Еще 28% приходится на долю фондов Baring Vostok и 21% находится в свободном обращении.

Казахстанская Kaspi.kz сообщила о планах провести IPO в США
Казахстан , Банки и финансы , IPO
Фото:Shutterstock

О намерении Kaspi.kz выйти на биржу в США стало известно в апреле 2023 года. В октябре компания подала заявку на размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). IPO Kaspi.kz стало крупнейшим в CША с октября 2023 года, когда немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock Holding разместил акции на сумму $1,48 млрд.

Kaspi — это многофункциональная платформа, своеобразный аналог китайского WeChat. Платформа включает не только маркетплейс, но и банковское приложение с возможностью кредитования и перевода средств на другие счета, оплаты по QR-кодам, покупки железнодорожных и авиабилетов, полноценных туров, а также аналог «Госуслуг».

В ходе своего IPO на LSE в октябре 2020 года финтех смог привлечь $870 млн. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона ($33,75). На тот момент Kaspi.kz стала самой дорогой публичной компанией Казахстана с капитализацией в $6,5 млрд. Сделка сделала Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе миллиардерами.

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
Авторы
Теги
ВТБ Мои Инвестиции

Инвестиционные консультанты работают на вас и ваш капитал

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Брокер «Сбера» выяснил, чего ожидают российские инвесторы от 2026 года 10:00·0
Налоговый чек-лист: что важно успеть инвесторам и ИП до 31 декабря
Подписка на РБК
Как работают биржи в новогодние праздники: график-2026 09:30·0
В какой банк положить деньги перед Новом годом: топ-10 вкладов 09:00·0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 19 дек, 19:55·0
Цены на платину впервые за 17 лет превысили $2000 за унцию 19 дек, 19:31·0
Что в ЦБ думают об обмене заблокированными активами россиян 19 дек, 18:31·0
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг 19 дек, 18:00·0
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 19 дек, 17:58·0
«Фикс Прайс» запланировал обратный сплит акций в пропорции 1000 к 1 19 дек, 16:02·0
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиян 19 дек, 14:13·0
Как решение ЦБ снизить ставку до 16% повлияет на финансы россиян 19 дек, 13:58·0
НДС на банковские комиссии при оплате картой: что это значит 19 дек, 13:50·0
Что стало с рублем на Мосбирже после решения ЦБ понизить ставку 19 дек, 13:44·0