Инвестиции
События дня·
0
0

Падение индекса Мосбиржи, решение ФРС и цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи снижается на фоне укрепления рубля и опасений перед предстоящим повышением ставки ЦБ РФ в пятницу. На Уолл-стрит не ждут сюрпризов от предстоящего решения ФРС. Цены на нефть продолжают падать
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Индекс Мосбиржи

Вчера российский рынок акций испытывал сильное давление, в результате чего индекс Мосбиржи временно опустился ниже 3000 пунктов. В предыдущий раз ниже 3000 пунктов индикатор опускался 22 сентября. Однако к концу торгов он восстановил часть потерь, закрывшись на уровне 3019,89 пункта. В среду, 13 декабря, по состоянию на 10:50 мск основные российские индексы демонстрируют слабый рост:

  • Индекс Мосбиржи — на 0,09%, до 3022,61 пункта;
  • Индекс РТС — на 0,3%, до 1059,19 пункта.

Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 22 сентября
Индекс МосБиржи , Россия , Акции
Фото:Shutterstock

На рынок давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что Банк России на заседании в пятницу повысит ключевую ставку на 100 б.п., отметили аналитики «СберИнвестиций». Сейчас ее значение составляет 15%.  

Эксперт из «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что индекс находится вблизи ключевых уровней, у нижней границы бокового коридора 2985–3020 пунктов. По его мнению, на фоне падения сырьевых цен и крепкого рубля, а также ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики настроения участников рынка могут оставаться негативными, существует риск дальнейшего снижения.

Индекс Мосбиржи продолжает снижаться уже третью неделю подряд, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Укрепление рубля и предстоящее повышение ключевой ставки Банка России до 16% годовых на заседании в пятницу оказывают давление на отечественные акции», — говорит Додонов. Он также отмечает, что инвесторы игнорируют рост цен на нефть и положительные настроения на зарубежных фондовых рынках.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что значимых причин для возобновления покупок на российском рынке пока нет, что увеличивает риск новых продаж, особенно на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и падения цен на нефть.

Индекс МосБиржи IMOEX
2 804,62 (+0,8%)
Все время
График...

Решение ФРС

В 22:00 мск ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 12 и 13 декабря. В 22:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне 5,25–5,5%. Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 98,2%, повышения на 25 б.п. — всего 1,8%.

Bank of America предсказал двузначный рост S&P 500 в течение 12 месяцев
Bank of America , S&P500 , США , Акции

Уолл-стрит не ждет сюрпризов от Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу процентных ставок на ближайшем заседании в среду, как сообщает NBC. В настоящее время основное внимание аналитиков сосредоточено на прогнозах относительно политики ФРС в 2024 году.

Экономисты Bank of America в своей исследовательской записке выразили мнение, что цикл повышения ставок, скорее всего, завершен, хотя ФРС сохраняет возможность дальнейшего повышения ставок при необходимости, передает NBC. Они также предполагают, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС спрогнозирует снижение процентных ставок в 2024 году.

Ссылаясь на ключевую ставку Федрезерва, ставку федеральных фондов, аналитики Bank of America ожидают, что комитет предскажет ее на уровне 4,6% к четвертому кварталу 2024 года по сравнению с 5,1% в сентябре. Это предположение основывается на трех возможных снижениях ставки на 0,25%, если экономическое развитие будет соответствовать базовому сценарию Федрезерва.

«Мы ожидаем, что руководство Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) учитывает быструю дезинфляцию, происходящую в настоящее время, как причину того, что в какой-то момент в 2024 году номинальная процентная ставка по федеральным фондам может потребовать снижения. И никакой другой причины для этого нет, кроме как для поддержания того же уровня реального ограничения», — сказал в своей записке экономист UBS Джонатан Пингл. «Однако мы не ожидаем, что председатель Пауэлл вскоре что-то объявит».

Инвесторы начали сбрасывать доллары в ожидании перемен в политике ФРС США
Доллар , Банки и финансы , Валюта
Фото:Shutterstock

Цены на нефть

Вчера цены на нефть марки Brent кратковременно снизились ниже $73 за баррель, достигнув самого низкого уровня с 28 июня. По данным на 22:04 мск, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на Brent с февральской поставкой упала на 4,17%, до $72,86 за баррель. Тем не менее к концу торговой сессии цены частично восстановились, закрывшись на уровне $73,24, что на 3,67% ниже предыдущего закрытия.

Цены на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 3,80%, до $68,61 за баррель.

BRENT BRENT
$78,07 (+2%)
Все время
График...

Согласно Bloomberg, нефть переживает самое продолжительное недельное падение с 2018 года, потеряв около 20% с момента своего пика в конце сентября. Замедление роста потребления в Китае и риски рецессии в США создают негативные перспективы для спроса на нефть в первом квартале.

Reuters сообщает, что падение цен обусловлено ростом потребительских цен в США в ноябре, что уменьшает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в начале следующего года. Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают опасения избыточного предложения и замедления спроса.

По словам аналитика компании «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в условиях неопределенности спроса в ведущих мировых экономиках цены на нефть приближаются к ключевым долгосрочным уровням поддержки в $71,50 и $67 за баррель, которые ранее предотвратили резкое падение цен.

Bloomberg предупредил о самом длительном падении цен на нефть с 2018 года
Нефть и газ , Brent , ОПЕК+ , Нефть
Фото:Shutterstock

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 декабря.

Gilead Sciences: дивиденды на каждую акцию — $0,75. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 0,92%.
SFI: дивиденды на каждую акцию — ₽39,42. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 6,98%.
Domino’s Pizza: дивиденды на каждую акцию — $1,21. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,31%.
Macy’s: дивиденды на каждую акцию — $0,1654. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,31%.
Paramount Global: дивиденды на каждую акцию — $0,05. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,33%.
Merck&Co: дивиденды на каждую акцию — $0,77. Дата выплаты — 8 января. Доходность — 0,74%.
Taiwan Semiconductor (TSMC): дивиденды на каждую акцию — $0,378147. Дата выплаты — 11 января. Доходность — 0,36%.

Корпоративные отчетности

Adobe Systems Incorporated: публикация отчетности за четвертый квартал и 2023 финансовый год.

Другие важные события

  • АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.
  • «Аэрофлот»: операционные результаты за ноябрь 2023 года.
  • «ЭсЭфАй»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года.
  • Россия: Минфин проведет аукционы ОФЗ серий 26244 и 52005.
  • Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за третий квартал об оценке индекса потребительских цен с 5 по 11 декабря.
  • Еврозона: промышленное производство месяц к месяцу в октябре — 13:00 мск.
  • Великобритания: ВВП год к году в октябре — 10:00 мск.
  • США: индекс цен производителей год к году и месяц к месяцу в ноябре — 16:30 мск.
  • США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 18:30 мск.
  • США: ключевая ставка ФРС в декабре — 22:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Около 50% — столько можно было потерять на худшей акции 3-го квартала09:00·0
10 стран с самыми большими запасами золота: названы адреса золотохранилищ05 окт, 10:00·0
Каким акциям удалось вырасти во время коррекции III квартала: 10 бумаг05 окт, 09:00·0
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ04 окт, 17:36·0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник04 окт, 17:33·0
СПБ Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году04 окт, 15:33·0
Цена нефти Brent поднялась до $79 за баррель впервые с конца августа04 окт, 13:49·0
Российские педагоги хотели бы получать пенсию ₽50–70 тыс. в месяц04 окт, 12:36·0
Газпромбанк увеличил ставки по вкладу до 20,8% годовых04 окт, 12:34·0
Почему правительства всего мира работают все хуже — разбор The Economist
В X5 Group назвали возможный срок начала торгов ее акциями на Мосбирже04 окт, 12:14·0
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране04 окт, 12:05·0
SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы04 окт, 11:52·0
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррель04 окт, 10:36·0