Совкомбанк установил цену размещения акций в ходе IPO на уровне ₽11,5
Совкомбанк (SVCB) установил цену размещения акций допэмиссии в ₽11,5, что соответствует верхней границе ранее установленного диапазона IPO. Индикативный ценовой диапазон размещения бумаг был установлен на уровне от ₽10,5 до ₽11,5 за акцию. Сбор заявок на участие в первичном размещении банка проходил с 1 по 14 декабря 2023 года.
Выбранная цена размещения соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере ₽219 млрд.
Ожидается, что торги акциями банка стартуют 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. Один лот будет содержать 100 акций. Мосбиржа включила акции Совкомбанка в первый уровень листинга.
Совкомбанк официально сообщил о намерении провести IPO на Московской бирже 1 декабря. Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5), сообщал РБК источник, знакомый с ходом размещения Совкомбанка.
Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO, сообщала кредитная организация. Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии. Банк планирует разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около ₽10 млрд, рассказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.
Совкомбанк был основан в 1990 году. К концу 2021 года он стал третьим частным банком России по размеру активов по РСБУ. В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный».
Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев 2023 года достигла ₽76,4 млрд. Рентабельность капитала за январь — сентябрь текущего года составила 51%. Результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Действующая дивидендная политика Совкомбанка предполагает выплаты акционерам в размере от 25% до 50% от чистой прибыли. Периодичность — не реже раза в год.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
