Компания Уоррена Баффета продала бонды в иенах на $810 млн
Финансовый конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал новые облигации в иенах на срок от трех до 35 лет на общую сумму 122 млрд иен ($810 млн), сообщил Bloomberg. Предыдущий раз компания размещала облигации в иенах в апреле. Тогда компания разместила пять выпусков на сумму 164,4 млрд иен ($1,1 млрд).
Стоимость заимствований в Японии по-прежнему остается низкой по мировым стандартам, однако на рынке растут ожидания того, что Банк Японии последует за мировыми ЦБ и откажется от сверхмягкой денежно-кредитной политики и начнет повышать ставки. «Несмотря на растущие ожидания повышения процентных ставок Банком Японии в будущем, мы сочли трехлетние бумаги Berkshire с купоном почти 1% годовых относительно привлекательными», — рассказал управляющий фондом Asset Management One Харуясу Като. Компания смогла успешно завершить сделку объемом около 120 млрд иен в сложных условиях, когда множество других размещений было отменено или отложено, добавил он.
Berkshire Hathaway является одним из крупнейших иностранных эмитентов долговых обязательств в иенах. Компания дебютировала на рынке облигаций в иенах в 2019 году. Финансовый конгломерат также активно инвестирует в акции японских компаний. Для зарубежных эмитентов , таких как Berkshire Hathaway, которые инвестируют в японские активы в иенах, привлечение средств на долговом рынке в японской валюте может быть выгодным, поскольку им не нужно оплачивать расходы по обмену валюты.
Ранее Berkshire Hathaway смогла очень дешево занять деньги, необходимые для своих инвестиций, а затем вложить их в акции компаний, которые выплачивали дивиденды . Компания заняла деньги под 0,5% годовых в Японии и инвестировала в акции пяти японских торговых компаний «сого сёся» с доходностью 5%, сообщало издание Business Insider.
Летом 2020 года конгломерат Berkshire Hathaway сообщил, что инвестировал в акции пяти японских торговых домов более $6 млрд. В результате он приобрел чуть более 5% акций в компаниях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo.
По мнению делового партнера Уоррена Баффета и вице-председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангера, ставка на Японию во время пандемии была уникальным шансом заработать много денег практически с нулевым риском. По его словам, Berkshire Hathaway была единственной компанией, которая могла занимать деньги на таких привлекательных условиях благодаря своему высокому кредитному рейтингу .
Компания увеличила свои доли в пяти японских торговых домах с 5% в августе 2020 года до более чем 8,5% в каждой к июню 2023 года. Общий объем вложений в акции пяти японских компаний составил около $10 млрд. Berkshire планирует увеличить инвестиции до 9,9% в каждую из пяти японских компаний. Баффет также заявлял, что Berkshire Hathaway планирует удерживать инвестиции в японские торговые дома от десяти до 20 лет.
В июне Уоррен Баффет объявил что планирует увеличить свои активы в таких компаниях, как Mitsubishi и Itochu, что способствовало позитивным настроениям на фондовом рынке страны и росту акций до максимума за 33 года.
Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
