Крупнейший в мире суверенный фонд получил убыток более чем в $30 млрд
Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) в третьем квартале 2023 года получил убыток в 374 млрд норвежских крон ($33,76 млрд по текущему курсу). Отрицательная доходность составила 2,1%, потери принесли все классы активов, в которые инвестирует фонд. Об этом сообщается на сайте Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет GPFG.
GPFG инвестируют доходы Норвегии от добычи нефти и газа в акции, облигации , недвижимость и проекты в сфере возобновляемой энергетики за рубежом. Reuters называет GPFG самым крупным в мире суверенным фондом. На конец сентября стоимость активов под его управлением составила 14,8 трлн норвежских крон ($1,34 трлн по текущему курсу). У GPFG есть доли в акционерном капитале более чем 9,2 тыс. компаний по всему миру. Всего норвежскому фонду принадлежит 1,5% от всех акций на биржах.
Доходность инвестиций в акции составила минус 2,1%, в инструменты с фиксированной доходностью — минус 2,2%. Доходность инвестиций в проекты в сфере возобновляемой энергетики была на уровне минус 2,4%, а вложения в недвижимость привели к потере 3,3% средств.
Всего по состоянию на 30 сентября 2023 года 70,6% портфеля фонда занимали акции, 27,1% приходилось на инструменты с фиксированной доходностью, еще по 2,2% и 0,1% — на недвижимость и проекты в сфере возобновляемой энергетики.
«На фондовом рынке квартал был более слабым по сравнению с двумя предыдущими кварталами. Особенно негативно на доходность повлияли технологический, промышленный и потребительский сектора», — заявил заместитель генерального директора Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.
Помимо этого, негативно на доходность повлияло укрепление норвежской кроны к некоторым основным мировым валютам в минувшем квартале. Валютный фактор снизил стоимость активов под управлением фонда на 264 млрд крон ($23,83 млрд). Вместе с тем GPFG зафиксировал приток средств в 139 млрд норвежских крон ($12,55 млрд).
По итогам первого квартала GPFG получил прибыль в 893 млрд норвежских крон ($80,61 по текущему курсу), а по итогам первого полугодия прибыль составила уже 1,5 трлн крон ($135,4 млрд). Для сравнения, по итогам 2022 года фонд получил рекордный за всю свою историю убыток в 1,64 трлн крон (чуть более $148 млрд).
Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
