Бумаги ТМК подешевели на новости о вторичном размещении акций
Котировки Трубной металлургической компании (ТМК) упали на 6,95% на открытии торгов 21 сентября, опустившись до отметки ₽212,14 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 10:15 мск снижение замедлилось до 2,3%, акции торговались на отметке ₽222,8.
Стоимость бумаг TMK снизилась после того, как компания объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже.
В рамках SPO компания планирует разместить 15 млн обыкновенных акций, или 1,5% от их общего количества. Ориентировочный ценовой диапазон предложения составит от ₽205 до ₽235 за одну акцию, говорится в сообщении компании.
На сайте компании говорится, что после завершения вторичного размещения ТМК предположительно проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене дополнительного размещения. Через участие в допэмиссии мажоритарный акционер передаст ТМК денежные средства, привлеченные в рамках SPO. Эти средства планируется направить на сокращение долговой нагрузки ТМК и иные корпоративные цели.
Компания рассчитывает на укрепление позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности своих акций. Кроме того, увеличение акций в свободном обращении станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской биржи, сказано в письме.
SPO (Secondary Public Offering) — вторичное публичное размещение акций, которые обычно принадлежат создателям компании или фондам. При SPO общее количество акций не меняется, однако количество бумаг в свободном обращении (free float) растет, что способствует повышению ликвидности, снижению волатильности , а также может привлечь дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.
«Дополнительное размещение может увеличить долю акций в свободном обращении с текущих 9,4% до 10,8%, что поднимет приток новых инвесторов и ликвидность бумаги. Отметим, что цена размещения на 28–45% ниже нашей целевой цены», — прокомментировали аналитики «БКС Мир инвестиций». Эксперты назвали решение о вторичном размещении позитивным сигналом для бумаг.
По данным Мосбиржи, сейчас free-float ТМК равен 4%, сама компания оценивает долю акций в свободном обращении в 9,3631%.
Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно. Но сбор заявок может быть завершен досрочно по решению компании «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которая сейчас владеет 90,6% ТМК и предлагает акции ко вторичному размещению. Подать заявку можно через российских брокеров.
Инвесторы, которые будут участвовать в SPO, через шесть месяцев после даты завершения размещения получат право приобрести еще одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках сделки. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. Более подробная информация об условиях покупки дополнительных акций будет содержаться в оферте, опубликованной на сайте ТМК 21 сентября 2023 года.
В июне этого года TMK Steel, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрировалась с Кипра в российскую юрисдикцию в рамках редомициляции и была зарегистрирована как Международная компания Общество с ограниченной ответственностью (МК ООО) «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» на острове Русский в Приморском крае.
ТМК — ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Компания управляет крупными производственными площадками в разных регионах России, в том числе в Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областях, и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках «ТМК Нефтегазсервис».
