«Сбер» заявил о планах выпустить в ближайшие месяцы облигации в юанях
«Сбер» планирует в ближайшие месяцы выпустить облигации, номинированные в юанях. Об этом журналистам на ВЭФ-2022 сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Общий объем выпуска до конца года «Сбером» облигаций может составить в рублевом эквиваленте до ₽6 млрд.
«Мы смотрим за рынком, думаем, что это будет осень-зима, и кроме традиционных инструментов, я думаю, мы будем также готовы размещать обязательства в юанях», — заявил Ведяхин.
Первой компанией, которая разместила бонды в юанях на российском внутреннем рынке, стал «Русал». Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 были зарегистрированы Московской биржей 15 июля 2022 года, торги начались 3 августа. При первичном размещении на выпуск БО-05 в ходе сбора заявок от инвесторов была сформирована четырехкратная переподписка объемом ¥2 млрд, в связи с чем принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06.
Условия по обоим юаневым выпускам «Русала» одинаковы. Срок обращения составляет пять лет, объем каждого выпуска — по ¥2 млрд, номинальная стоимость одной облигации — ¥1000. Купонный доход по ставке 3,9% годовых будет выплачиваться в китайских юанях два раза в год, указанный размер ставки будет действовать для купонов с первого по четвертый.
По выпускам облигаций предусмотрена put-оферта через два года, согласно которой эмитент обязуется выкупить бумаги при соответствующих требованиях их владельцев. Погашение тела облигаций по оферте или в конце срока обращения также будет произведено в юанях. Вместе с тем в эмиссионной документации указано, что выплаты по бумагам могут быть сделаны и в рублях по официальному курсу Банка России на дату осуществления выплаты.
Вслед за «Русалом» юаневые облигации на российской рынке разместил «Полюс». Срок обращения бумаг серии ПБО-02 составляет пять лет, объем выпуска — ¥4,6 млрд. Ставка первого купона установлена на уровне 3,8% годовых. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 4,2% годовых, однако в связи с повышенным спросом он дважды снижался, отмечал «Интерфакс».
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть юридическое лицо (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
