Инвестиции
Новости·
0
0

Конкурент Tesla запланировал привлечь по итогам IPO до $9,6 млрд

Производитель электрических пикапов Rivian предполагает провести первичное размещение акций на бирже NASDAQ на следующей неделе
Фото: Rivian
Фото: Rivian

Производитель электропикапов Rivian определился с диапазоном цены акций, которые компания предложит инвесторам в ходе первичного размещения акций (IPO) — $57–62 за бумагу. Об этом компания сообщила в заявлении, поданном в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Rivian планирует предложить к продаже 135 млн обыкновенных акций класса А плюс выпустит опцион для андеррайтеров на 20,25 млн акций. Таким образом, по верхней планке ценового диапазона компания сможет привлечь $9,625 млрд.

По данным финансовой платформы Dealogic, которые привел Reuters, за последние десять лет большую сумму во время IPO в США привлекли только две компании: Alibaba — $25 млрд в 2014 году и Meta Platforms (тогда Facebook Inc.) — $16 млрд в 2012 году. Uber в 2019 году удалось собрать $8,1 млрд.

В результате рыночная стоимость  Rivian может составить $54,6 млрд, отметил телеканал CNBC. А с учетом опционов сотрудников на акции и ограниченных паев акций стоимость компании может оказаться ближе к $60 млрд, пишет Bloomberg.

Представители Ford вышли из совета директоров Rivian перед IPO стартапа
Ford , Автопром , IPO
Фото:Shutterstock

При такой оценке Rivian обгонит по капитализации Honda, которая сейчас стоит на рынке $52,4 млрд, и приблизится к Ford, чья капитализация составляет $71,73 млрд.

Rivian начнет традиционное роуд-шоу (Road Show), на котором представит компанию потенциальнам инвесторам, во вторник, 2 ноября. А на следующей неделе акции предположительно начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером  RIVN.

В заявлении в SEC производитель сообщил, что интерес к покупке акций уже выразили несколько ключевых инвесторов — как новых, так и тех, кто уже инвестировал в компанию. Среди них — Amazon, холдинговая компания T. Rowe Price, инвестиционные компании Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, консалтинговая компания Third Point Investors, Blackstone, инвестиционная группа Dragoneer и Фонды Сороса. В совокупности они планируют вложить в Rivian до $5 млрд.

Rivian опередил своего конкурента Tesla и представил первый электропикап
Rivian , Автопром , США
Фото:David Becker / Getty Images

Как частная компания производитель привлек с 2019 года около $10,5 млрд от ряда крупных инвесторов, включая Amazon, Ford Motor и Cox Enterprises. Amazon в конце октября сообщила, что ее доля в Rivian составляет 20%.

Rivian планирует пустить деньги, привлеченные во время IPO, на расширение масштабов производства — компания стремится увеличить свою долю на растущем рынке электромобилей, пишет Bloomberg. По состоянию на 31 октября 2021 года у Rivian были предварительные заказы примерно на 55,4 тыс. машин в США и Канаде. Компания предупредила, что, хотя продажи запланированы на декабрь, они могут быть отложены.

Согласно отчетам компании, чистый убыток Rivian за первые шесть месяцев 2021 года составил $994 млн по сравнению с $377 млн годом ранее.

Электрический пикап R1S SUV от Rivian получил официальный стандарт EPA
Rivian , Автопром , США
Фото:David Becker / Getty Images

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
Авторы
Теги
ВТБ Мои Инвестиции

Интеллект от ВТБ Мои Инвестиции. Подберет стратегию и сформирует портфель

Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции криптокомпаний упали после взлома биржи Binance Инвестиции, 13:17
Облигации «Самолета» снизились на фоне новостей о возможной санации Инвестиции, 11:56
ВТБ повысил ставку по накопительному счету до 14,7% годовых Инвестиции, 11:14
МГКЛ допустил технический дефолт по выплате купона облигаций Инвестиции, 10:59
Акции «Самолета» подскочили после заявления Пьянова о санации Инвестиции, 10:20
Пьянов оценил вероятность снижения ключевой ставки в декабре Инвестиции, 10:05
Капитализация владельца Google обвалилась на рекордные $500 млрд из-за ИИ Инвестиции, 29 окт, 19:21
В «‎Дом.РФ» оценят возможность более частых дивидендных выплат
РАДИО
Инвестиции, 29 окт, 18:53
ЦБ оставил официальный курс доллара на пятницу ниже ₽81 Инвестиции, 29 окт, 17:47
Облигации «Уральской стали» дешевеют на фоне решения АКРА по рейтингу Инвестиции, 29 окт, 16:53
ЕЦБ оставил ставки без изменений после двух повышений подряд Инвестиции, 29 окт, 16:20
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов Инвестиции, 29 окт, 14:17
В ЦБ предложили включить норму о защите инвесторов в реформу банкротства Инвестиции, 29 окт, 13:32
В «Сбере» сообщили, кому из россиян стоит перевести накопительную пенсию в ПДС 29 окт, 13:25·0