Эксперты предсказали рекордный со времен пузыря доткомов объем IPO
Этот год может стать рекордным по количеству IPO и объему привлеченных компаниями средств более чем за 20 лет, сообщает CNBC со ссылкой на отчет инвестиционной компании Renaissance Capital. В ближайшие четыре месяца на биржах ожидается от 90 до 110 первичных публичных размещений, а всего в этом году может пройти около 375 сделок на сумму $125 млрд. В этом случае 2021 год станет рекордным годом по общему объему привлеченного капитала и самым активным годом по количеству cделок по размещению акций со времен пузыря доткомов в 2000 году, подсчитали в компании.
В списке предстоящих размещений — выход на биржу сети по продаже очков по рецептам Warby Parker. До конца года также намечено IPO компании Authentic Brands — владельца портфеля из более 30 розничных брендов, включая Forever 21, JCPenney и Nine West, а также будущего владельца бренда Reebok. До конца года запланировано размещение акций стартапа Allbirds, который производит линейку кроссовок и слипонов из мериносовой шерсти.
О планах провести IPO также сообщал один из потенциальных конкурентов Tesla — производитель электрокаров Rivian Automotive, среди инвесторов которого значатся Ford и Amazon.
В этом году также могут состояться размещения компании по доставке еды и продуктов Instacart, производителя йогуртов Chobani, производителя готовых блюд Sweetgreen, крупнейшего онлайн-магазина Индии, который является дочерним предприятием Walmart — Flipkart, а также производителя растительного мяса Impossible Foods.
Сделки со SPAC-компаниями (special purpose acquisition company) все так же остаются очень популярными среди компаний, желающих попасть на биржу. Этот способ позволяет стартапам выйти на биржу быстрее и дешевле, чем при IPO, и от компаний не требуется публиковать подробные данные и прогнозы будущих продаж и прибыли. Всего в этом году 415 компаний-SPAC привлекли на рынке $109 млрд, 310 специальных компаний собираются привлечь еще более $70 млрд до конца года.
В апреле этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США усилила контроль в отношении SPAC-компаний. «Компаниям, планирующим выход на биржу через слияние со SPAC, теперь будет труднее привлечь капитал по сравнению с началом 2021 года из-за общего снижения доходности сделок со специальными компаниями и более строгого контроля со стороны SEC», — предупредил аналитик по рынку IPO Renaissance Лили МакГонагл.
В то время как фондовые рынки этим летом бурно росли, инвесторы, участвовавшие в IPO, были разочарованы, так как результаты первого дня торгов после выхода компаний на биржу большую часть текущего года были отрицательными, сообщает издание. Инвесторы, вложившие деньги в IPO, после первого дня торгов в среднем теряли деньги. Фонд ETF Renaissance Capital IPO, который включает около 60 недавно вышедших на биржу компаний, по состоянию на конец августа показали нулевой результат с начала года по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 20% с января.
Тем не менее в последние недели в ETF IPO начался рост. Одной из причин этого подъема могло стать то, что в июле и августе IPO проходили по более низкой цене, что привело к улучшению показателей торгов на вторичном рынке. «Повышение стоимости ETF IPO является сигналом о том, что рынок первичных размещений открыт для компаний, готовящихся к выходу на биржу осенью», — сообщил эксперт Renaissance Capital Кэтлин Смит.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
