Инвестиции
IPO·
0
0

Онлайн-брокера Robinhood оценили в ходе IPO в $31,8 млрд

Компания предложила к продаже 55 млн акций по цене $38 за бумагу. Это нижняя граница объявленного ранее диапазона $38-$42 за акцию
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Онлайн-брокер Robinhood объявил цену размещения акций в рамках IPO на уровне $38 за акцию. Она прошла по нижней границе установленного ранее диапазона $38-$42 за бумагу.

Robinhood сообщила, что в рамках IPO было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Кроме того, у андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения.

По оценке Robinhood, чистая выручка онлайн-брокера от IPO составит приблизительно $1,89 млрд.

Robinhood выходит на биржу. Что нужно знать о самом громком IPO 2021 года

Некоторые инвесторы предпочли пропустить размещение печально известного брокера, так как не смогли простить компании приостановки торгов во время ажиотажа с «разгоном» розничными инвесторами «мемных» акций в начале 2021 года. Другие потенциальные инвесторы посчитали оценку компании неубедительной, третьи опасаются внимания к компании со стороны регуляторов, пишет Reuters.

Инвесторы подали к Robinhood иск после запрета на покупку акций GameStop
Robinhood , GameStop , Акции , Инвестиции
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В ходе IPO инвесторы оценили компанию в $31,8 млрд. Если учесть опционы на акции сотрудников и аналогичных активов стоимость Robinhood будет ближе к $33 млрд. При размещении по верхней границе ценового диапазона это значение составило бы $36 млрд, подсчитал Bloomberg.

Торги акциями брокера начнутся в четверг, 29 июля, на бирже NASDAQ под тикером  HOOD. Одновременно торги бумагами компании запустит СПБ Биржа.

Robinhood подал документы об IPO в SEC в марте этого года. Сначала онлайн-брокер планировал выйти на биржу в июне, но затем перенес сроки размещения из-за разногласий с регулирующими органами по поводу проспекта к IPO. По данным источников Bloomberg, у SEC возникли вопросы по растущему криптовалютному бизнесу брокера.

IPO онлайн-брокера Robinhood — седьмое по величине на бирже США в текущем году. Согласно данным, собранным Bloomberg, за время с начала 2021-го рынок IPO достиг рекордных уровней — размещение провели 688 компаний, которые совместно собрали свыше $228 млрд.

За что любят и ненавидят Robinhood: скандалы, обман клиентов и инновации
Robinhood , IPO , Инвестиции , Акции , Прогнозы
Фото:Shutterstock

Брокерская платформа Robinhood была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Она позволяет пользователям совершать сделки с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами. Компания стала популярной во время пандемии. За последний год число ежемесячных активных пользователей выросло более, чем вдвое и на первый квартал составили 17,7 млн против 8,6 млн годом ранее.

Крупными акционерами Robinhood являются венчурные фирмы DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates и Ribbit Capital. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, соучредители Robinhood — генеральный директор Влад Тенев и главный креативный директор Байджу Бхатт — будут вместе контролировать большую часть голосующих акций компании.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
Авторы
Теги
ВТБ Мои Инвестиции

Инвестиционные консультанты работают на вас и ваш капитал

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Как выбрать проект для инвестиций в ЦОД
Подписка на РБК
Альфа-банк снизил ставки по ряду вкладов 11:35·0
Кто такой страхователь, какие у него права и обязанности 11:27·0
Т-банк снизил максимальную ставку по вкладу до 14,38% годовых 11:24·0
Мосбиржа будет проводить торги в дни некоторых официальных праздников 11:16·0
Период «низко висящих фруктов» завершен: что ждет инвестрынок в 2026 году
Подписка на РБК
Налоговая свобода за $50 тыс.: Узбекистан вводит спецрежим для инвесторов
Подписка на РБК
Чего ждать от российского рынка акций 30 декабря: главные события 09:07·0
Новые налоговые льготы в ОАЭ с 2026-го: что дадут инвесторам и бизнесу
Подписка на РБК
Рынок акций упал на фоне попытки Украины атаковать резиденцию Путина 29 дек, 18:35·0
ЦБ оставил официальный курс доллара на 30 декабря ниже ₽78 29 дек, 17:42·0
Индекс Мосбиржи впервые за 2,5 месяца превысил 2800 пунктов 29 дек, 12:17·0
Что такое страховая пенсия: размер в 2026 году и формула расчета 29 дек, 11:20·0
Заблокировали счет в банке: причины и что делать для разблокировки 29 дек, 11:18·0