Сеть клиник EMC оценили минимум в €1 млрд перед IPO
Сеть клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), которая в июне объявила о планах проведения IPO, до конца этой недели планирует открыть книгу заявок на приобретение своих бумаг, сообщил Forbes со ссылкой на источники. По их словам, оценка бизнеса может составить от €1 млрд до €1,4 млрд.
Один из крупнейших частных медицинских операторов России планирует провести IPO на Московской бирже. EMC предложит инвесторам глобальные депозитарные расписки , одна расписка будет соответствовать одной акции. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets и JPMorgan.
Часть своих пакетов в рамках размещения продадут текущие акционеры компании: INS Holdings Limited Игоря Шилова, который владеет около 71,2% компании, и Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова, которому принадлежит 20,8% EMC. Продать бумаги также может Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, которому принадлежит 6,9% в компании, а также некоторые другие текущие акционеры EMC. Сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO.
ЕМС станет второй публичной компанией в секторе медицинских услуг в России после сети клиник «Мать и дитя», депозитарные расписки которой торгуются на Московской бирже с ноября прошлого года.
Компания «Европейский медицинский центр» была основана в 1989 году, ее собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та, в свою очередь, в 2008 году экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. Ожидается, что после IPO Шилов сохранит значительную долю в компании и, вероятно, останется контролирующим акционером медицинской сети.
EMC управляет сетью из девяти медицинских центров и трех гериатрических центров в Москве и Московской области. В компании работает более 750 врачей.
В 2020 году скорректированная выручка EMC, по данным компании, достигла €241 млн (₽19,9 млрд по среднему курсу ЦБ за 2020 год), а чистая прибыль — €80,6 млн (₽6,6 млрд). Дивидендная политика ЕМС предусматривает выплату акционерам до 100% чистой прибыли.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
