Инвестиции
Новости·
0
0

«Ведомости» узнали подробности о планах листинга акций Telegram

В обращении может оказаться 10–25% акций компании, пишет газета. На текущий момент Telegram не решил, в каком регионе и на какой бирже будет размещаться. Помимо IPO, рассматривается прямой листинг и слияние со SPAC
Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock
Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock

Telegram начал подготовку к IPO. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники. Предполагается, что компания выйдет на биржу в 2023 году. Ее оценка в ходе первичного размещения может составить в $30–50 млрд, пишет газета.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Telegram уже начал pre-IPO-диагностику и выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение. По его словам, сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO».

По словам второго собеседника издания, близкого к инвестбанку, Telegram рассматривает, помимо IPO, еще два варианта выхода на биржу: прямой листинг  и выход на биржу при помощи SPAC-компании.

В ходе IPO Telegram могут оценить в $30–50 млрд, рассказал еще один источник «Ведомостей». Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя в $50.

При этом консультанты ориентируются на мессенджер WhatsApp. Facebook приобрел компанию в 2014 году, когда у нее было 450 млн пользователей. Тогда WhatsApp оценили в $19 млрд. А значит, Facebook заплатил за каждого пользователя свыше $42. По мнению источника, при благоприятной ситуации на рынке оценка Telegram в $50 млрд — вполне реалистичный сценарий. Собеседник газеты обращает внимание, что в январе основатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что месячная аудитория компании преодолела отметку в 500 млн активных пользователей. «К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8–1 млрд пользователей», — прогнозирует собеседник «Ведомостей».

В свободное обращение может быть выпущено от 10% до 25% акций Telegram — не больше, так как «Дуров щепетильно относится к контролю над платформой», — рассказал источник, близкий к инвестбанку.

Telegram привлек на размещении облигаций $1 млрд под 7% годовых
Telegram , IT , LSE , Облигации
Фото:Shutterstock

В марте Telegram разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации на сумму в $1 млрд под 7% годовых. В случае проведения компанией IPO владельцы облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции по льготным условиям — с дисконтом 10% к цене размещения.

Месяцем ранее появилась информация, что средства компании нужны, чтобы расплатиться с долгами в размере более $600 млн до 30 апреля 2021 года. Большая часть долгов — это кредиты, которые образовались в результате рефинансирования обязательств перед инвесторами несостоявшейся блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). По соглашению Telegram должен был вернуть им 72% вложений. Компания выплатила $770 млн.

По данным финансовой отчетности группы, убыток компании в 2019 году составил $150,9 млн и $172,7 млн годом ранее. Все два года у компании был отрицательный капитал — $323,5 и $172,7 млн в 2019 и 2018 годах соответственно. Обязательства группы превышали активы — на $418 млн и $245 млн в 2019 и 2018 годах соответственно.

Санкт-Петербургская биржа запустила торги бондами Telegram
Telegram , IT , Облигации
Фото: ya_create / Shutterstock

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
10 стран с самыми большими запасами золота: названы адреса золотохранилищ05 окт, 10:00·0
Каким акциям удалось вырасти во время коррекции III квартала: 10 бумаг05 окт, 09:00·0
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ04 окт, 17:36·0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник04 окт, 17:33·0
СПБ Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году04 окт, 15:33·0
Цена нефти Brent поднялась до $79 за баррель впервые с конца августа04 окт, 13:49·0
Российские педагоги хотели бы получать пенсию ₽50–70 тыс. в месяц04 окт, 12:36·0
Газпромбанк увеличил ставки по вкладу до 20,8% годовых04 окт, 12:34·0
Почему правительства всего мира работают все хуже — разбор The Economist
В X5 Group назвали возможный срок начала торгов ее акциями на Мосбирже04 окт, 12:14·0
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране04 окт, 12:05·0
SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы04 окт, 11:52·0
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррель04 окт, 10:36·0
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает Таиланд