Инвестиции
IPO·
0
0

Fix Price привлечет на IPO $2 млрд. Капитализация составит больше $8 млрд

Российский ретейлер фиксированных цен определился с параметрами IPO. Листинг ценных бумаг компании пройдет по верхней границе ценового диапазона
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Размещение глобальных депозитарных расписок ( ГДР  ) ретейлера Fix Price пройдет по стоимости $9,75. Это верхняя граница ценового диапазона, который компания определила для листинга ранее. Соответствующая информация опубликована на сайте Лондонской биржи LSE.

Листинг  Fix Price пройдет одновременно в Лондоне и в Москве.

Цена позволит компании привлечь $2 млрд с учетом опциона на дополнительное размещение бумаг. Рыночная капитализация  ретейлера при старте торгов составит около $8,3 млрд.

Компания сообщила, что инвесторам были предложены 178,4 млн ГДР, каждая из которых равна одной обыкновенной акции. Объем составляет около 21% увеличенного уставного капитала.

Сбор заявок на участие в IPO от потенциальных инвесторов начался 1 марта. Как сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники, книга заявок от инвесторов была заполнена в первый же день. В сделке решили участвовать несколько якорных инвесторов, среди которых суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на $150 млн), фонды под управлением BlackRock ($150 млн), GIC ($100 млн) и APG ($75 млн).

Организаторами размещения выступают BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Fix Price — крупнейший российский ретейлер в сегменте магазинов с фиксированными ценами. Большей частью магазинов Fix Price управляет самостоятельно — лишь 10% точек открыты по франшизе.

Fix Price хорошо переживает пандемию — за 2020 год выручка и чистая прибыль сети выросли на треть, до ₽190 млрд и ₽18 млрд соответственно. В прошлые годы чистая прибыль росла еще быстрее: +64% в 2018 году и +44% в 2019-м. По итогам 2020 года рентабельность по EBITDA составила 19,4%, чистая рентабельность — 9,3%, что существенно выше показателей других ретейлеров. Показатель чистый долг/ EBITDA  составил 0,6х.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на инвестиционный меморандум компании, после IPO Fix Price планирует увеличить сеть на рынках в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

Согласно документу, ретейлер может открыть более 3,8 тыс. магазинов в этих странах. Для этого Fix Price использует часть средств, привлеченных на IPO.

По состоянию на конец декабря 2020 года у Fix Price было 143 отделения в Белоруссии, 77 — в Казахстане, 15 — в Узбекистане.

IPO Fix Price: все, что нужно знать инвестору
Fix Price , Ретейл , IPO

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
Авторы
Теги
Андрей Сафронов
ВТБ Мои Инвестиции

Интеллект от ВТБ Мои Инвестиции. Подберет стратегию и сформирует портфель

Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции российских девелоперов взлетели. Почему и что будет дальше Инвестиции, 19:19
ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг ниже ₽81 Инвестиции, 17:49
Застройщик ЛСР выкупит часть собственных акций с биржи Инвестиции, 17:44
Цена газа в Европе превысила €100 за 1 МВт·ч впервые с 2022 года Инвестиции, 16:57
Когда придет и как получить налоговое уведомление в 2026 году Инвестиции, 15:24
Какие налоги не платят пенсионеры в 2026 году. Список льгот Инвестиции, 15:23
Акции VK подскочили после публикации финансовой отчетности Инвестиции, 14:56
В Сбербанке дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке к концу года Инвестиции, 14:29
«СберИнвестиции» внепланово обновили топ акций на фоне роста рынка Инвестиции, 12:51
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям ЛСР после роста на 30% Инвестиции, 12:26
Акции «Займера» подскочили после анонса дивидендов Инвестиции, 09:26
Гособлигации Сербии резко подорожали после поражения Вучича Инвестиции, 27 окт, 21:34
ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽81 Инвестиции, 27 окт, 17:59
Как будут работать биржи во время ноябрьских праздников: календарь Инвестиции, 27 окт, 17:02