Airbnb отказала главному снобу Уолл-стрит. Он предлагал помощь при IPO
Сервис по аренде жилья Airbnb остановил переговоры по слиянию с крупнейшей технической компанией для выхода на биржу Pershing Square Tontine инвестора-предпринимателя Билла Экмана, сообщило агентство Bloomberg.
Airbnb, скорее, выберет традиционное первичное размещение путем прямого листинга. Но вариант слияния все еще не исключен, уточняет издание.
Ранее Экман заявил инвесторам своей компании, что ведет переговоры с несколькими проектами о возможном слиянии. Airbnb была одной из таких компаний.
Pershing Square Tontine — это SPAC. Так называют компанию, созданную специально для вывода на биржу другой частной компании без процедуры IPO. SPAC собирают деньги через IPO для приобретения другой фирмы, после чего сливаются с ней либо возвращают деньги инвесторам в случае неудачи. Pershing Square Tontine — крупнейшая SPAC в истории: в ходе IPO в июле 2020-го она привлекла $4 млрд.
Помимо Pershing Square Tontine, Экману принадлежит фонд Pershing Square Capital Management объемом более $6,5 млрд. Самые крупные активы в портфеле фонда — акции сети магазинов для обустройства дома Lowe’s Companies, бумаги инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway и акции отелей Hilton Worldwide.
На Уолл-стрит многие не любят Экмана за его заносчивость и самоуверенность. Он нажил себе врагов среди финансистов рискованными прогнозами, нежеланием признавать ошибки и высокомерным поведением.
Слияние со SPAC в последние месяцы стало все более популярной альтернативой IPO. Платформа для ставок на спорт DraftKings Inc и производитель электромобилей Nikola Corp стали публичными в этом году благодаря слияниям со SPAC. В 2020 году SPAC привлекли более $33 млрд, согласно данным SPACInsider.com, намного превзойдя прошлогодние показатели.
Впервые Airbnb объявила о намерении выйти на биржу год назад. Компания рассматривала возможность провести прямой листинг в 2020 году.
Из-за пандемии и карантина бронирование упало на 90%, сумма отмененных заказов достигла $1 млрд, а компании пришлось уволить четверть сотрудников, писал Bloomberg.
При этом оценка стартапа упала почти вдвое — с $31 млрд до $18 млрд. Чтобы выжить, сообщало агентство Reuters, Airbnb заняла $2 млрд. Выручка Airbnb в этом году может упасть в два раза, предупреждали в компании.
Сервис прогнозирует восстановление доходов хотя бы до показателей 2019 года к началу следующего года. По данным Bloomberg, выручка Airbnb в четвертом квартале 2019 года составила $1,1 млрд.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.