Итоги дивидендного сезона: самые щедрые выплаты за 2019 год
Мы собрали топ-20 российских и топ-20 иностранных акций из каталога Quote, которые обеспечили инвесторам самую высокую дивидендную доходность по итогам 2019 года.
Для сравнения дивидендной доходности мы учитывали дивиденды , которые были начислены по итогам года с учетом промежуточных дивидендов. Для расчета дивидендной доходности брали среднюю цену каждой акции за 2019 год.
Дивидендная доходность во многом определяется спросом и предложением и зависит от уровня процентных ставок, в том числе ключевой ставки. Поэтому мы отдельно сравнивали акции, которые торгуются в рублях и в долларах.
Средняя дивидендная доходность топ-20 российских бумаг составила 12,5%. Средняя доходность 20 самых доходных долларовых бумаг составила 6%. При этом ключевая ставка Банка России в 2019 году снижалась в течение года с 7,75% до 6,25%, а ставка американского Федрезерва — с 2% до 1,5%.
Самые доходные российские акции
20 самых доходных российских бумаг из каталога Quote показали дивидендную доходность от 8,9% до 22,35%.
Среди отраслей самыми доходными оказались бумаги энергетиков. В нашем топ-20 их шесть. Также в рейтинге четыре акции металлургических компаний, три нефтяные и три химические бумаги, две бумаги одной золотодобывающей компании и по одному представителю ретейла и телекоммуникаций.
Самыми доходными бумагами оказались обыкновенные акции золотодобывающей компании «Селигдар». При средней цене акции в 2019 году ₽9,84 их владельцам причитается ₽2,2 дивидендов на каждую акцию. Это дает 22,35% дивидендной доходности. Во многом это связано с тем, что компания неожиданно, впервые после 2011 года, заплатила дивиденды по обыкновенным акциям. Рост акций начался только осенью, после объявления промежуточных дивидендов за девять месяцев. Поэтому среднегодовое значение цены не успело сильно измениться, а из-за этого дивидендная доходность оказалась высокой.
Тем не менее дивидендные выплаты «Селигдара» достаточно щедрые. Компания выплатила в виде дивидендов ₽2,2 млрд — это 89,7% годовой прибыли.
Иностранцы и не только
Cреди топ-20 иностранных акций разброс дивидендных доходностей составил от 4,17% до 11,89%.
В иностранной части списка нельзя выделить отраслевого лидера. Тем не менее любопытно присутствие в списке трех табачных компаний. Это наравне с представителями нефтегазового сектора, IT, телекоммуникаций и ретейла. Еще в иностранном топе два представителя рынка недвижимости и по одному участнику от машиностроения, фармацевтики и продуктового сектора.
Примечательно, что иностранную часть нашего топ-20 возглавляет компания с российскими корнями Veon, которой принадлежит бренд «Билайн». Мы отнесли ее к иностранным по причине того, что она торгуется на западных площадках в американских долларах. C дивидендной доходностью 11,89% эта бумага вполне могла заслуживать и девятую строчку российской части рейтинга.
По итогам года компания Veon выплатила в виде дивидендов 85% чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока .
Какие дивиденды можно получить в 2020 году
Многие компании несколько раз в году выплачивают дивиденды за квартал, полугодие или девять месяцев. Их называют промежуточными. Получить промежуточные дивиденды 2019 года уже невозможно.
Зато можно купить бумаги под финальные дивиденды за 2019 год. Иногда это дивиденды за четвертый квартал 2019 года, как, например, у «Северстали», а иногда — за полный год, как у «Газпрома». Кроме того, компании уже начинают выплаты промежуточных дивидендов 2020 года. Так, если купить акции «Северстали», то можно получить дивиденды за четвертый квартал 2019-го и за первый квартал 2020 года.
Приводим таблицы, в которых указан последний день, когда можно купить акции российских или иностранных компаний и получить по ним дивиденды.
Предстоящие дивидендные выплаты по российским акциям с крайним сроком покупки акций в июне
Эти бумаги для получения дивидендов вы можете купить еще и в июле.
Если вы хотите получать валютные дивиденды, то можете купить следующие акции с уже объявленным размером предстоящих выплат.
Предстоящие дивидендные выплаты по иностранным акциям
Все материалы нашего проекта доступны в Яндекс.Дзене. Подпишитесь, чтобы быть в курсе
Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
