Крупнейшие нефтяники в мире решили сменить компанию, которая проведет IPO
Банк JPMorgan Chase с высокой вероятностью получит роль ведущего консультанта по первичному размещению акций нефтяного гиганта Saudi Aramco. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный источник.
Еще в августе агентство сообщало, что нефтяная компания Саудовской Аравии предложила крупнейшим международным банкам принять участие в ее выходе на биржу. Ожидается, что финальное решение о том, какие именно финансовые компании помогут Saudi Aramco выйти на биржу, примут по ходу текущей недели.
Помимо JPMorgan, в IPO готовятся принять участие банки Citigroup, Goldman Sachs, HSBC и финансовая группа Саудовской Аравии Samba.
По сведениям CNBC, другим кандидатом на ведущую роль в IPO некоторое время оставался Morgan Stanley. Однако по шансам этого банка ударило IPO компании Uber, которое Morgan Stanley возглавлял. Размещение прошло неудачно — в первый день акции потеряли свыше 10%. В Саудовской Аравии восприняли эту неудачу как ошибочную оценку спроса на акции Uber банкирами Morgan Stanley.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и крупнейшая нефтяная компания мира. Оценка ее капитализации аналитиками варьируется от $1,5 трлн до $2 трлн. Saudi Aramco уже готовила выход на биржу в 2018 году, но IPO было отменено королем Саудовской Аравии. В августе 2019 года стало известно, что вопрос размещения для компании вновь стал актуален.
Для правительства Саудовской Аравии выход госкомпании на биржу — ключевой элемент по трансформации экономики страны и постепенного ухода от нефтяной зависимости.
Место международного IPO для Saudi Aramco пока не выбрано, однако от размещения на бирже Нью-Йорка в компании отказались по причине высоких юридических рисков.
В апреле 2019 года Saudi Aramco выпустила долговые облигации и привлекла с их помощью $12 млрд. Заказы на облигации достигли рекордных $100 млрд, превысив спрос на государственные облигации Саудовской Аравии (в 2016 году, при первом выходе страны на долговой рынок, заказы достигли отметки $67 млрд). Наблюдатели отмечали, что эмиссия понадобилась Saudi Aramco не для привлечения средства, а для налаживания отношений с международными инвесторами перед IPO.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
