Инвестиции
0
0

Крупнейшие нефтяники в мире решили сменить компанию, которая проведет IPO

Американский банк JPMorgan Chase может стать ключевым консультантом по выходу на биржу крупнейшей нефтяной компании мира. Morgan Stanley проиграл борьбу за эту роль из-за неудачного IPO сервиса Uber
Фото: JPMorgan Chase & Co / Facebook
Фото: JPMorgan Chase & Co / Facebook

Банк JPMorgan Chase с высокой вероятностью получит роль ведущего консультанта по первичному размещению акций нефтяного гиганта Saudi Aramco. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный источник.

Еще в августе агентство сообщало, что нефтяная компания Саудовской Аравии предложила крупнейшим международным банкам принять участие в ее выходе на биржу. Ожидается, что финальное решение о том, какие именно финансовые компании помогут Saudi Aramco выйти на биржу, примут по ходу текущей недели.

Помимо JPMorgan, в IPO готовятся принять участие банки Citigroup, Goldman Sachs, HSBC и финансовая группа Саудовской Аравии Samba.

По сведениям CNBC, другим кандидатом на ведущую роль в IPO некоторое время оставался Morgan Stanley. Однако по шансам этого банка ударило IPO компании Uber, которое Morgan Stanley возглавлял. Размещение прошло неудачно — в первый день акции потеряли свыше 10%. В Саудовской Аравии восприняли эту неудачу как ошибочную оценку спроса на акции Uber банкирами Morgan Stanley.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и крупнейшая нефтяная компания мира. Оценка ее капитализации  аналитиками варьируется от $1,5 трлн до $2 трлн. Saudi Aramco уже готовила выход на биржу в 2018 году, но IPO было отменено королем Саудовской Аравии. В августе 2019 года стало известно, что вопрос размещения для компании вновь стал актуален.

Для правительства Саудовской Аравии выход госкомпании на биржу — ключевой элемент по трансформации экономики страны и постепенного ухода от нефтяной зависимости.

Место международного IPO для Saudi Aramco пока не выбрано, однако от размещения на бирже Нью-Йорка в компании отказались по причине высоких юридических рисков.

В апреле 2019 года Saudi Aramco выпустила долговые облигации  и привлекла с их помощью $12 млрд. Заказы на облигации достигли рекордных $100 млрд, превысив спрос на государственные облигации Саудовской Аравии (в 2016 году, при первом выходе страны на долговой рынок, заказы достигли отметки $67 млрд). Наблюдатели отмечали, что эмиссия понадобилась Saudi Aramco не для привлечения средства, а для налаживания отношений с международными инвесторами перед IPO.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Менеджмент «Норникеля» выступил против выплаты дивидендов за 2024 год10 фев, 18:56·0
Обвал в 1,5 раза: что будет с ипотекой в 2025 году и кто сможет ее брать
Официальный курс доллара США упал ниже ₽9710 фев, 17:51·0
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминий10 фев, 15:41·0
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 26 июля10 фев, 14:51·0
Акции «Группы Позитив» обновили минимум за два года10 фев, 14:44·0
«Газпром капитал» объявил внеочередную оферту на выкуп евробондов10 фев, 13:54·0
ВТБ разрешил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно10 фев, 12:36·0
ФНС назвала число инвесторов, которые трансформировали ИИС в 2024 году10 фев, 11:34·0
Почему новый налог на попкорн шокировал индийцев
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, отчет «Норникеля» и акции «Группы Позитив»10 фев, 09:12·0
«Будет непросто». Что ждет российские банки и их акции в 2025 году
Как перевести пенсию на карту: какие документы нужны, инструкция09 фев, 10:00·0
Укрепление рубля и приток инвестиций: зачем России «прокачивать» финтех