Инвестиции
0
0

Совкомбанк запланировал IPO. Оно станет первым среди банков за 5 лет

Совкомбанк рассчитывает выйти на биржу уже следующей весной. По словам сооснователя, у банка нет острой потребности в капитале, и сделка состоится только с премией. А это зависит от рыночной конъюнктуры, говорят эксперты
Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Совкомбанк (занимает в банковском секторе 16-е место по размеру активов) изучает вопрос о проведении первичного размещения акций на $300 млн в апреле 2019 года, рассказал сооснователь банка Сергей Хотимский в интервью Bloomberg. Он рассчитывает на усиление интереса инвесторов к финансовому сектору, где на данный момент насчитывается всего пять эмитентов — Сбербанк, группа ВТБ, «Возрождение», банк «Уралсиб» и Московская биржа.

Если IPO состоится, это станет первым значительным размещением в финансовом секторе более чем за пять лет. Посредством IPO Совкомбанк ожидает увеличить капитал банка как минимум на 20%, при том, что, по словам Хотимского, острой потребности в капитале у банка нет и сделка состоится только с премией.

«Хорошей моделью» для Совкомбанка Хотимский, который контролирует его вместе с братом, назвал размещение «Детского мира», в ходе которого компания миллиардера Владимира Евтушенкова привлекла более 18 млрд руб.

Размещение, по словам Хотимского, «вполне может быть и на Московской бирже». «Это уже не так важно, потому что для 90 процентов инвесторов это не имеет значения», — подчеркнул сооснователь банка.

Совкомбанк начинал с обслуживания пенсионеров, которые до сих пор преобладают среди вкладчиков. В этом году банк выдал наибольшее число ипотечных кредитов среди негосударственных банков. Банк оказался способен привлекать инвесторов даже в сложные времена: в числе его новых совладельцев Российский фонд прямых инвестиций с партнерами, включая суверенные фонды Саудовской Аравии и Бахрейна, а также японская SBI Holdings Inc.​

Аналитик инвестиционной компании «Атон» считает новость в целом позитивной для инвесторов, интересующихся финансовым сектором. С точки зрения банковских метрик Совкомбанк выглядит неплохо: он быстро растет, показывает хорошие финансовые результаты, у него высокий ROE (выше 20%, сопоставим с уровнем Сбербанка). Второй важный позитивный момент: цель IPO, а именно желание сооснователей направить привлеченные от размещения средства в капитал (а не, к примеру, продать свою долю). Таким образом банк предлагает новым инвесторам поучаствовать в своем развитии.

С другой стороны, из-за риска введения санкций в отношении российских банков и нестабильности на глобальных финансовых рынках интерес инвесторов к финансовому сектору в России и за рубежом ослабевает. Акции российских банков с начала года заметно подешевели (Сбербанк — более чем на 30%). Как будет выглядеть общемировая рыночная конъюнктура весной следующего года — предсказать невозможно. По мнению Ганелина, сделка может пройти с премией лишь в случае, если у инвесторов будет преобладать позитивный настрой в отношении банковского сектора.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Должны ли налоговые льготы для инвестиций россиян зависеть от зарплаты20:01·0
Bloomberg: Россия увеличила морские поставки нефти до максимума с июля19:32·0
Цены на нефть Brent упали на 5% и опустились ниже $77 за баррель19:12·0
Брокер БКС запустил внебиржевые торги долларом, евро и дирхамом ОАЭ17:42·0
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евро17:39·0
Мосбиржа назвала дату делистинга расписок Globaltrans17:29·0
Россияне впервые с августа 2023 года перешли к продаже валюты14:24·0
На Мосбирже предложили сделать вычет по ИИС в размере 6% от зарплаты13:25·0
Китайский рынок обвалился на 10% после ралли в отсутствие новых стимулов12:42·0
Совкомбанк повысил ставки по вкладам до 24% годовых12:30·0
Автодилер «Рольф» сообщил о планах провести IPO в 2025-2026 годах12:21·0
МКБ увеличил ставки по вкладам на сроках до одного года до 21,5% годовых11:45·0
Мосбиржа обновила концепцию торгов в выходные дни11:13·0
«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябре10:38·0