Инвестиции
25
0

Из-за чего компания Уоррена Баффетта потеряла $4 млрд за один день

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта за один день потерял более $4 млрд. Причиной оказались колоссальные убытки компании Kraft Heinz, 27% которой принадлежат инвестфонду
Основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет
Основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (Фото: пользователя Fortune Live Media с сайта flickr.com)

Многопрофильная инвестиционная компания Berkshire Hathaway за один день лишилась $4 млрд. Причиной оказались финансовые результаты производителя расфасованных продуктов питания Kraft Heinz за последний квартал. Инвестфонд Уоррена Баффетта владеет 27% Kraft Heinz, а потому часто реагирует на важные новости, связанные с изготовителем кетчупа и горчицы.

За последние три месяца Kraft Heinz списала $15 млрд, решила сократить дивиденды  и стала фигурантом расследования со стороны Комиссии по ценным бумагам  и биржам США. В результате котировки снизились более чем на 28%, или на $13,5 в пересчете на каждую акцию. Поскольку Berkshire Hathaway контролирует 325 млн акций Kraft Heinz, потери фонда Уоррена Баффетта оцениваются в $4,3 млрд.

Kraft Heinz — шестая по величине инвестиция Berkshire Hathaway после Apple, двух американских банков первой величины — Bank of Ameruca и Wells Fargo, финансовой компании American Express и Coca-Cola.

Еще в мае прошлого года признанный в инвестиционном сообществе авторитет в управлении активами Уоррен Баффетт  отзывался о Kraft Heinz как об «очень, очень хорошем бизнесе». С тех пор бумаги производителя расфасованных продуктов питания значительно подешевели. За год акции просели на 50%, а с начала года — на 19%. Акции самой Berkshire Hathaway за год подешевели на 0,4%, а с начала года — на 1%. В течение последней торговой сессии этой недели бумаги Berkshire Hathaway снизились в цене на 1,6%.

Куда могут двинуться акции

Обвал акций Kraft Heinz произошел накануне выхода квартальной отчетности самой Berkshire Hathaway. Ее выход запланирован на субботу, 23 февраля. На текущий момент консенсус Refinitiv показывает, что аналитики прогнозируют рост бумаг инвестфонда Баффетта на 20% в течение года.

Аналитики Barclays считают, что Berkshire Hathaway «по-прежнему заинтересована в крупных приобретениях и располагает более чем $80 млрд для вложений». Однако в Barclays не ждут удорожания акций инвестиционного холдинга.

Говоря о перспективах акций Berkshire Hathaway, Кети Сейферт из CFRA Research порекомендовала обратить внимание на то, выкупила ли компания акции с рынка в четвертом квартале. Она пояснила, что в июле прошлого года совет директоров Berkshire Hathaway утвердил план, который позволяет инвестиционному холдингу выкупать акции с рынка всякий раз, когда Уоррен Баффетт и вице-президент Чарли Мангер посчитают, что цена акций ниже внутренней стоимости компании.

«Это дает Баффетту и Мангеру значительную свободу действий, когда речь идет о распределении капитала, хотя в третьем квартале план выкупа не был применен», — отметила Кети Сейферт. По ее словам, будет интересно узнать, выросли ли выкупы акций в четвертом квартале, поскольку цена на акции Berkshire Hathaway упала. Это обеспечило привлекательную возможность выкупа. Отсутствие выкупа может привести к тому, что инвесторы усомнятся в приверженности инвестфонда к выкупу, а это не слишком хороший сигнал для инвесторов, следует из комментариев Сейферт.

Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее
Новости
Евробонды с намеком: как Telegram готовится к выходу на биржу 14 июн, 10:00·0
«Ломает логику». Что не так с IPO Shein и поможет ли компании Гонконг
Подписка на РБК
Заройте ваше золото: где хранить и как защитить личный золотой запас 14 июн, 09:00·0
Где взять кредит на обучение в 2025 году: 3 банка с лучшими условиями 14 июн, 08:45·0
Акции ВТБ подскочили на 5% после поручения Путина о дивидендах 13 июн, 13:34·0
Акции российских нефтяников выросли после взлета цен на Brent 13 июн, 12:26·0
Накопить ₽3 млн к пенсии: инструкция для молодых россиян 13 июн, 10:00·0
На Европу наступает «ветровая засуха». Убьет ли это зеленую энергетику
Подписка на РБК
Что произошло с ценой нефти Brent после атаки Израиля на Иран 13 июн, 09:57·0
Продать нельзя держать: как подготовить портфель к отсечкам по дивидендам 13 июн, 09:00·0
Как легенда 1990-х Yahoo перезапустила бизнес и хочет вернуть былую славу
Подписка на РБК
Эксперт назвала акции банков, которые выиграют от снижения ставки ЦБ 12 июн, 10:00·0
В какой банк положить деньги в июне: топ-10 вкладов 12 июн, 09:00·0
ЦБ поднял курс доллара на июньские выходные выше ₽79 11 июн, 17:39·0