Zoom, «Тинькофф», VMware: за какими акциями следить на неделе

В центре внимания: Zoom (ZM)

Отрасль: коммуникации
Рыночная капитализация: $74,66 млрд
Цена акции на 19 ноября: $251,3
Консенсус-прогноз: $250,94
Время отчета: 23:00 мск
Ожидания: EPS — $1,09 (прибыль на акцию), выручка — $1,02 млрд

• Акции Zoom находятся в нисходящем тренде уже более года. Цена бумаг достигла исторического максимума 19 октября прошлого года, поднявшись до отметки $588,84. С тех пор акции потеряли уже более 50%. Серьезная коррекция наблюдается в бумагах после мощного роста в 2020 году — по итогам года рост составил более 400%, а на максимуме — около 770%.
• Аналитик Barclays Райан МакВильямс присвоил акциям Zoom рейтинг «держать» с целевой ценой в $270. Аналитик заявляет, что, хотя уже давно положительно относится к бизнес-модели компании, он сомневается в том, что бумаги стоит рекомендовать к покупке ввиду туманных перспектив Zoom. МакВильямс отмечает, что компании становится все труднее из-за сокращения числа новых пользователей и нарастания конкуренции со стороны таких гигантов, как Microsoft и Google.
• Эксперты умеренно позитивно оценивают перспективы акций Zoom: по данным MarketWatch, 14 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», один — «лучше рынка», 13 — «держать» и один — «продавать». Консенсус-прогноз — $250,94.

В центре внимания: VMware (VMW)

Отрасль: технологии
Рыночная капитализация: $50,59 млрд
Цена акции на 19 ноября: $120,55
Консенсус-прогноз: $165,67
Время отчета: 23:00 мск
Ожидания: EPS — $1,54 (прибыль на акцию), выручка — $3,12 млрд

• В начале ноября компания Dell провела выделение своего облачного подразделения VMware в отдельную компанию. На каждую имеющуюся акцию Dell акционеры компании получили примерно по 0,44 бумаги VMware. VMware в свою очередь выплатила $11,5 млн в виде специальных дивидендов из расчета $27,4 на акцию.
• Акции VMware с начала года упали почти на 12%. На данный момент они находятся на минимальных отметках с мая 2020 года. Аналитик Deutsche Bank Брэд Зелник повысил целевую цену акций VMware со $145 до $170 и присвоил рейтинг «держать». Аналитик считает спин-офф положительным моментом для VMware, поскольку это обеспечивает большую гибкость по мере того, как компания переводит бизнес на модель подписки и будет работать по принципу SaaS («программное обеспечение как услуга»).
• Эксперты умеренно позитивно оценивают перспективы акций VMware: по данным MarketWatch, 12 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», четверо — «лучше рынка», 14 — «держать» и ни один эксперт не порекомендовал продавать. Консенсус-прогноз — $165,67.

Другие важные отчеты 23 ноября:

QIWI: финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года
Nutanix: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,34, прогноз выручки — $367 млн
HP: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,88, прогноз выручки — $15,43 млрд
Gap: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,5, прогноз выручки — $4,43 млрд
«Полюс»: финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года
Medtronic: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,29, прогноз выручки — $7,98 млрд
Dell: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,31, прогноз выручки — $27,38 млрд.
Xpeng: до открытия рынка, прогноз EPS — -¥0,54, прогноз выручки — ¥5,03 млрд
Best Buy: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,87, прогноз выручки — $11,53 млрд.
Nordstrom: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,56, прогноз выручки — $3,53 млрд.

В центре внимания: TCS Group (TCSG)

Отрасль: банки
Рыночная капитализация: $25,98 млрд
Цена акции на 19 ноября: ₽7094,4
Консенсус-прогноз: -
Время отчета: 10:00 мск
Ожидания: EPS — ₽74,44 (прибыль на акцию), выручка — ₽52,97 млрд

• 8 ноября акции TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, обновили исторический рекорд на Московской бирже, достигнув отметки в ₽8518. На момент закрытия торгов пятницы, 19 ноября, рост с начала 2021 года составляет почти 200%.
• Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», считает, что чистая прибыль банка в минувшем квартале составила ₽16,6 млрд, что означает рост на 31% в годовом выражении, при этом показатель ROE вновь превысил отметку 40% и оказался самым высоким в отрасли. Чистый процентный доход TCS Group, по расчетам эксперта, увеличился на 37%, до ₽33,5 млрд, чистый комиссионный доход — на 52%, до ₽11,1 млрд. Эксперт также отметил, что бумаги банка выглядят довольно дорогими по мультипликаторам и, на наш взгляд, обладают ограниченным потенциалом роста от текущих уровней.
• Значения мультипликаторов P/E (24,52) и P/B (10,12) намного выше средних уровней в секторе — 11,07 и 0,63 соответственно. Акции компании переоценены рынком согласно мультипликаторам. Компания должна показывать значительный рост выручки и прибыли, чтобы соответствовать текущему уровню котировок

Другие важные отчеты 24 ноября:

Deere&Co: до открытия рынка, прогноз EPS — $3,99, прогноз выручки — $10,56 млрд

«РусГидро»: публикация финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2021 года
«Интер РАО»: публикация финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2021 года

Россети Ленэнерго: публикация финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2021 года
Pinduoduo: до открытия рынка, прогноз EPS — -¥0,46, прогноз выручки — ¥25,83 млрд