IPO, 12 ноя, 14:32

Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября

Размещение акций госкомпании «Дом.РФ» запланировано на ноябрь. Бумаги будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи
Читать в полной версии
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. У бумаг будет тикер DOMRF и первый уровень листинга. Листинг и начало торгов акциями «Дом.РФ» планируются в ноябре 2025 года.

Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. Участвовать в IPO смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода «Дом.РФ» на биржу.

Объем IPO будет определен по результатам сбора книги заявок. Компания также установила lockup-период на 180 дней после размещения. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации, который станет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

«Дом.РФ» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже
IPO Инвестиции Акции ДОМ.РФ

Заместитель генерального директора «Дом.РФ» Максим Грицкевич в интервью РБК сообщал, что IPO может пройти во второй половине ноября, а объем первичного размещения акций на бирже будет близок к ₽30 млрд. Эти ожидания основаны на оценке предварительного спроса крупных инвесторов. При этом компания рассматривает диапазон от ₽15 млрд до ₽30 млрд и склоняется к верхней границе, уточнил Максим Грицкевич.

РБК изучил первые оценки инвестбанков по IPO «Дом.РФ». Акционерный капитал компании перед первичным размещением акций на бирже был оценен аналитиками в диапазоне от ₽349 млрд до ₽444,8 млрд, следует из обзоров крупных брокерских компаний и банков.

Сделка готовилась с весны 2024 года. Госкомпания официально объявила о намерении провести публичное размещение обыкновенных акций на Мосбирже 10 ноября. «Дом.РФ» станет первой госкомпанией из плана Минфина, которая будет частично приватизирована.

Премия или дисконт. Как инвестбанки оценили «Дом.РФ» перед IPO

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Чем занимается «Дом.РФ»

«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Он был создан в 1997 году. Компания принадлежит правительству и специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию и агентом по продаже федеральной собственности. В состав госкомпании входит одноименный банк.

Чистая прибыль госкомпании за девять месяцев 2025 года по МСФО выросла на 7% в годовом выражении, до ₽62,3 млрд. Активы компании увеличились на 4,3% и превысили ₽5,8 трлн. Чистые процентные доходы выросли на 25%, до ₽115,9 млрд.

В октябре наблюдательный совет «Дом.РФ» утвердил дивидендную политику, она предполагает выплаты акционерам 50% от чистой прибыли. Ранее госкомпания выплачивала дивиденды раз в год. В новой дивполитике предусмотрена возможность ежеквартальных выплат. Управляющий директор, член правления «Дом.РФ» Алексей Пудовкин в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК подтвердил планы компании по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2025 года.

«Дом.РФ» подтвердил планы направить на дивиденды 50% прибыли за 2025 год
IPO Инвестиции Акции ДОМ.РФ

Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.

IPO Инвестиции Акции ДОМ.РФ
Читайте также