«Тинькофф» назвал оценку Росбанка в рамках сделки по интеграции

Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил оценку акций Росбанка в рамках сделки по приобретению его капитала через допэмиссию. Как сообщает пресс-служба «Тинькофф», одна акция оценена в ₽129,4.

Такая стоимость бумаги подразумевает оценку Росбанка в 1,05 капитала, сообщила компания. Ранее головная компания Тинькофф Банка сообщала, что Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен в 0,9–1,1 капитала.

На конец первого квартала 2024 года капитал Росбанка составил ₽231,12 млрд, следует из его отчетности по МСФО. Таким образом, Росбанк может быть оценен в ₽242,68 млрд.

Бумаги участников сделки на фоне оглашения оценки акций Росбанка выросли. Акции «ТКС Холдинга» прибавили 2,7%, до ₽2944,5, свидетельствуют данные Мосбиржи на 18:18 мск. Бумаги Росбанка в моменте подскочили на 9%, до ₽125,2. По данным на 18:24 мск, акции Росбанка прибавляют 2,79% и торгуются на отметке ₽118.

В качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене ₽3423,62 за акцию. Это соответствует премии в развере 19% к цене закрытия 28 мая.

По оценкам совета директоров «ТКС Холдинга», для проведения сделки необходимо до 70 млн акций. Максимальный запланированный объем допэмиссии составит 130 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

Группа «Тинькофф» объявила о планах объединиться с Росбанком и провести допэмиссию акций 14 марта. Ожидается, что оба банка сохранят свои действующие бренды, лицензии, команды и стандарты работы. «Тинькофф» и Росбанк относятся к системно значимым банкам, они сопоставимы по размеру и входят в группу «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина. В «Интерросе» сделку назвали «важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы».