Бойкая торговля: во что вкладывались венчурные инвесторы в 2014 году
В 2014 году количество венчурных сделок выросло на 20%, до 419, а их объем — в 1,5 раза, до $668 млн, подсчитала инвестиционная компания RMG Partners, проводившая исследование при поддержке Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН).
Результаты RMG Partners не совпадают с данными совместного исследования Российской венчурной компании (РВК) и PwC, опубликованного в марте. В докладе РВК было объявлено о сокращении объема венчурных инвестиций — c $653,1 млн в 2013 году до $480,9 млн в прошлом году. Разница объясняется различиями в методике подсчетов. В частности, РВК не включала в расчеты различные гранты, в том числе от государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ставшего в прошлом году одним из крупнейших инвесторов в стартапы.
По данным RMG, активнее всего инвесторы в 2014 году вкладывались в проекты на ранней стадии реализации: всего за прошлый год было заключено 353 таких сделки на сумму $254 млн (38% всех инвестиций). Из них около сотни профинансировал ФРИИ. Но главным инвестором, как и в предыдущие годы, остался частный сектор: бизнес-ангелы и частные фонды вложили в венчурные проекты (на разных стадиях реализации) около $434 млн. Свыше 70% всех инвестиций поступило в проекты, связанные с IT-индустрией и электронной коммерцией.
РБК приводит топ-10 венчурных сделок прошлого года (из исследования RMG).
Wikimart
$40 млн
Инвестор: акционеры «Финпромбанка» (Анатолий Гончаров и два его неизвестных партнера)
Председатель совета директоров «Финпромбанка» Анатолий Гончаров и два его неназванных партнера в октябре 2014 года вложили $40 млн в онлайн торговый центр Wikimart, получив контрольный пакет компании. На этой площадке работают независимые интернет-магазины, Wikimart также осуществляет собственные продажи электроники и бытовой техники. По итогам 2014 года Wikimart планировал получить выручку в размере около $240–250 млн. В планах новых собственников объединить Wikimart с мультиканальной сетью цифровой техники «Терминал.ру» (около 40 офлайн-точек продаж) и интернет-магазином бытовой техники Mallstreet.ru.
ITinvest
$40 млн
Инвестор: фонд Da Vinci II
Компания «Ай Ти Инвест» — один из лидеров российского рынка интернет-трейдинга, разработавшая собственные технологии по организации работы на российском и зарубежных финансовых рынках. Компания первой предоставила широкую линейку платформ для интернет-торговли: ее клиенты могут торговать на только с помощью компьютера, но и через iPhone (iSmart) и iPad (SmartPAD). В 2013 году клиенты «Ай Ти Инвест» совершили операций на «Московской бирже» на сумму почти 560 млрд руб. (25-е место среди операторов фондового рынка). Число зарегистрированных клиентов — 8974 человек (15-е место).
Интернет-магазин «Мамагазин»
$30 млн
Инвестор: совладельцы группы компаний «Объединенные спиртовые заводы» (70% — предположительно у Валерия Яковлева, основного владельца ОСЗ)
Растущий рынок детских товаров привлекает непрофильных инвесторов. Летом 2014 года стало известно, что совладельцы группы компаний «Объединенные спиртовые заводы», производящие спирты на шести производственных площадках в четырех регионах России, вложат $30 млн в интернет-магазин детских товаров «Мамагазин». Его основателем является бывший член совета директоров «Арзамасспирт» Марина Погодина. Выручку и другие финансовые показатели компания не раскрывает, но планы у «Мамагазина» амбициозные: стать лидером рынка детских товаров в России. Впрочем, пока компании похвастать особенно нечем: посещаемость сайта интернет-магазина в марте, по данным SimilarWeb, составила всего 230 тыс. пользователей, что почти в 10 раз меньше, чем у лидера рынка — сети «Детский мир» (1,8 млн).
Dreamlines
$25 млн
Инвесторы: Target Ventures, HV Holtzbrinck Ventures
Немецкий онлайн-сервис покупки круизов привлек $25 млн на экспансию, в том числе и на выход в Россию (часть средств вложил фонд Target Ventures, имеющий российские корни). Оборот компании по итогам 2014 года должен был составить около €100 млн, но сколько из них принесут клиенты из России — неизвестно. Посещаемость русской версии сайта, по данным SimilarWeb, в марте составила 55 тыс. пользователей.
NGINX
$20 млн
Инвесторы: Index Ventures, e.ventures, Gus Robertson, Runa Capital
NGINX — веб-сервер, разработанный российским программистом Игорем Сысоевым, который позволяет сайтам масштабироваться и безопасно взаимодействовать с посетителями. Более 40% крупнейших веб-сайтов мира используют NGINX, в их числе Netflix, Pinterest, Airbnb, Dropbox, Instagram. Штаб-квартира проекта находится в Сан-Франциско.
Интернет-аукцион Timerun
$20 млн
Инвестор: Дзамболат Тадеев
Бывший тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тадеев вложил в проект голландского аукциона Timerun (в рамках торгов цена снижается, пока кто-то не примет решение о покупке) $20 млн. На аукционе будут проводиться торги бытовой техникой и портативной электроникой, одеждой и обувью, а также автомобилями и недвижимостью. С момента объявления об инвестициях прошло более 7 месяцев, но 30 апреля на сайте Timerun была только заставка о том, что нужно подождать еще 123 дня.
Интернет-магазин Esky.ru
$18,8 млн
Инвестор: Naspers
Это еще один интернет-магазин детских товаров, который привлек в 2014 году большие инвестиции, причем от одного из мировых инвесторов в интернет-бизнес — южноафриканского медиахолдинга Naspers. В обмен на долю в 30% Naspers вложил в интернет-магазин $18,8 млн. Ежемесячная посещаемость Esky.ru, по данным SimilarWeb, составляет около 600 тыс. пользователей, что делает его пятым детским магазином по популярности в Рунете.
Lamoda
10 млн (около $13,6)
Инвестор: IFC
Lamoda, крупнейший интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров в России, стал одним из последних российских интернет-проектов, который успел привлечь инвестиции от международных финансовых институтов, до введения санкций против России из-за ситуации на Украине. В январе 2014 года 10 млн (около $13,6) в проект вложила Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка. В первом полугодии 2014 года выручка Lamoda составила 3,8 млрд руб., чистый убыток – 1,3 млрд руб. Число активных клиентов магазина (совершивших не менее 2 покупок) составляет 1,4 млн человек.
Acumatica
$13,3 млн
Инвесторы: MYOB, Almaz Capital, Visma
Acumatica — разработчик облачных ERP и CRM решений для компаний малого и среднего бизнеса, технологии компании обеспечивают полный набор функций для финансового и управленческого учета. Компания основана Сергеем Белоусовым в 2007 году. Ее штаб-квартира расположена в Сиэтле (США), а основные клиенты — за пределами России.
Ostrovok.ru
$12 млн
Инвестор: Vaizra Capital
Фонд Vaizra Capital, учрежденный Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили, летом 2014 года объявил об инвестициях в систему онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru
Гендиректор компании Сергей Фаге тогда сообщал, что новое финансирование позволит компании «предоставить своим клиентам еще больше объектов размещения по более низким ценам». Правда, по данным SimilarWeb, посещаемость сайта Ostrovok.ru после привлечения инвестиции, опустилась ниже 1 млн посетителей в месяц. По этому показателю Ostrovok.ru проигрывает русской версии Airbnb.ru более чем вдвое (2,3 млн посетителей в марте).
