Россияне бросают небольшие долги
Россияне бросают небольшие долги
ЦБ зафиксировал рост ранней просрочки по микрозаймам до трехлетнего максимума
Во втором квартале на займы, по которым клиенты начали задерживать выплаты, пришлось 11% портфеля МФО. Одновременно микрофинансисты наращивали продажи долгов коллекторам, указал ЦБ
Россияне, берущие займы в микрофинансовых организациях (МФО), стали чаще допускать ранние пропуски платежей. Во втором квартале доля ранней просрочки сроком до 90 дней (NPL 1-90) в портфеле МФО достигла 11% — рекордного уровня как минимум с третьего квартала 2018 года, следует из обзора Банка России (.pdf). ЦБ относит к такой просрочке займы, выданные в отчетном квартале, по которым не поступили платежи. На 1 июля портфель микрозаймов достиг 287 млрд руб., говорится в обзоре регулятора. Таким образом, на раннюю просрочку приходится около 31,6 млрд руб.
При этом доля просроченной задолженности сроком от 90 дней (NPL90+) во втором квартале не изменилась, сохранившись на отметке в 28,6%. Но ЦБ указал, что микрофинансисты стали активнее продавать доли коллекторам по сделкам цессии (уступки прав требований). Так, доля уступленной задолженности в портфеле достигла 3,1%, или 9 млрд руб. До этого продажи «плохих» долгов росли только во втором квартале 2020 года, на пике первой волны пандемии коронавируса в России. В июне этого года коллекторы фиксировали увеличение доли проданных обязательств молодых россиян в возрасте до 25 лет. Ситуацию на рынке цессии они связывали с активностью МФО, которые относятся к молодым заемщикам лояльнее, чем банки.
«В первом и особенно во втором квартале увеличилась доля просроченных займов, притом что темп роста кредитования был достаточно большой. Речь идет о займах со сроком выдачи от одного до 90 дней, то есть это свежие займы. Это говорит о том, что стандарты выдачи таких кредитов ослаблялись, и, возможно, это также указывает на рост закредитованности заемщиков. В общем-то, вещи взаимосвязанные: если мы заглядываем вперед, это и риски с точки зрения заемщиков, и риски с точки зрения кредиторов», — говорил в начале октября на MFO Russia Forum директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.
Рост «ранней» просрочки в портфеле МФО связан с тем, что участники рынка, как и другие кредиторы, «перманентно» тестируют изменения в скоринговых моделях, считает председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: «Они ведут простройку работы с новыми категориями заемщиков, вносят изменения в оценку повторных клиентов и другое». Стабильные уровни обычной просрочки собеседник РБК связывает с активностью МФО в продаже долгов коллекторам.
«NPL90+ действительно не растет в основном благодаря активным действиям компаний на рынке уступки долгов. МФО, как профессиональные участники рынка заимствования, все больше ориентируются на внешний рынок в вопросе взыскания», — сказал он.
Как ситуацию оценивают кредиторы
Агрегированные данные по портфелю МФО Банк России публикует с задержкой — актуальной оценки о ситуации в третьем квартале пока нет. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в августе доля просроченных займов от их общего количества достигла 38,65%, показатель рос два месяца подряд. Данные по доле NPL относительно объема портфеля БКИ на своем сайте не раскрывает. Участники рынка объясняли РБК, что ситуация с просроченной задолженностью в их портфелях если и ухудшалась, то незначительно.
- Операционный директор группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Сергей Весовщук говорил, что качество портфеля онлайн-займов немного снизилось, но связывал это с «ростом доли новых заемщиков и увеличением клиентской базы».
- «В августе уровень просроченной задолженности NPL 1M (просрочка до 30 дней. — РБК) увеличился не более чем на 2%. Однако это изменение связано не с ухудшением платежной дисциплины, а с наращиванием доли IL-займов (среднесрочных, а не «до зарплаты». — РБК) в портфеле компании», — комментировала управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
- «Пока еще рано судить о том, что тренд на снижение доли просрочки прервался. Просрочка первого дня в августе оказалась выше на 2 процентных пункта, чем в среднем за истекший период этого года. Есть все предпосылки к сохранению главного тренда этого года — на снижение доли просрочки», — подчеркивал председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.
- Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров сообщал, что доля ранней просрочки в портфеле компании снижалась. «Доля займов, просроченных на один день, в июле по сравнению с июнем снизилась на 1,8 п.п., по августовским займам объективных цифр нет: платежи по договорам последнего летнего месяца пока «дотекают». Впрочем, согласно нашим расчетам, по августовским займам уровень просроченной задолженности будет не выше июльского», — оценивал он.
Говорить о серьезном ухудшении качества портфелей МФО пока не стоит, полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Увеличение доли ранней просрочки он считает некритичным, как и тот факт, что накопление таких долгов потом не отражается на показателе NPL90+.
«Причины отсутствия роста NPL90+ могут быть различными: как оперативный возврат в график, так и списание. Данные за полный третий квартал отсутствуют, однако в целом по системе выраженной тенденции к снижению качества портфелей физлиц не наблюдается. При этом активизация уступок проблемной задолженности может действительно говорить о накоплении такого рода кредитов на балансах МФО, однако это часть их нормального бизнеса, я не думаю, что есть какое-то стремление приукрасить баланс», — заключает аналитик АКРА.
