Лента новостей
Дзюба заявил об апатии после Евро-2020 и оценил свое нынешнее состояние 20:36, Спорт Минздрав разрешил одновременно прививаться от коронавируса и гриппа 20:28, Общество Лучше быть уверенным: зачем люди страхуют себя и имущество 20:26, РБК и Ингосстрах Футболист сборной Франции рассказал как подвергался насилию в 13 лет 20:24, Спорт Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории 20:21, Политика Посольство России назвало решение Косово о высылке дипломатов провокацией 20:10, Политика Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика 20:05, Общество В каком доме Москвы мог поселиться Жюль Верн. Тест 19:59, РБК и Галс-Девелопмент Ведущие российские фигуристки не смогли вылететь на Гран-при в Канаду 19:57, Спорт Украина предложила Европе дополнительные мощности по транзиту газа 19:50, Бизнес Неожиданная ставка ЦБ, проблемные регионы из-за COVID. Главное за день 19:38, Общество Рост смертности от COVID не привел к коллапсу похоронной сферы в регионах 19:37, Общество Сколько мусора в год производит и перерабатывает Москва 19:29, РБК и ДПиООС Сотрудники морга в Иваново оставили трупы на улице 19:23, Общество Обама записал прощальное обращение к Меркель. Видео 19:21, Политика Власти Севастополя попросили врачей-пенсионеров помочь в борьбе с COVID 19:16, Общество Солистка СБПЧ Евгения Борзых — о сказке для взрослых и силе одиночества 19:05, Стиль Болдуин назвал трагедией инцидент с выстрелом, убившим оператора 18:59, Общество Ласицкене номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 18:51, Спорт Как работают студии видеопродакшена Cult и Pushka Studio 18:45, РБК и ASUS Око небесное: как Smart-TV изменит рынок ТВ-рекламы 18:45, PRO Новый рекорд биткоина и крипто-ETF в США. События недели в криптомире 18:44, Крипто Как сдержать рост цен 18:38, Мнение В Молдавии отключили Вечный огонь из-за энергетического кризиса 18:38, Общество На портале госуслуг возникли проблемы с записью на вакцинацию от COVID-19 18:29, Общество Хакеры взломали соцсеть Трампа до ее запуска 18:29, Технологии и медиа Напавшего на журналиста РБК экс-главу фан-клуба арестовали на два месяца 18:24, Спорт Власти Косово объявили о высылке двух российских дипломатов 18:22, Политика
Газета
Россияне бросают небольшие долги
Газета № 154 (3443) (1310) Финансы,
0

Россияне бросают небольшие долги

ЦБ зафиксировал рост ранней просрочки по микрозаймам до трехлетнего максимума
Во втором квартале на займы, по которым клиенты начали задерживать выплаты, пришлось 11% портфеля МФО. Одновременно микрофинансисты наращивали продажи долгов коллекторам, указал ЦБ
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россияне, берущие займы в микрофинансовых организациях (МФО), стали чаще допускать ранние пропуски платежей. Во втором квартале доля ранней просрочки сроком до 90 дней (NPL 1-90) в портфеле МФО достигла 11% — рекордного уровня как минимум с третьего квартала 2018 года, следует из обзора Банка России (.pdf). ЦБ относит к такой просрочке займы, выданные в отчетном квартале, по которым не поступили платежи. На 1 июля портфель микрозаймов достиг 287 млрд руб., говорится в обзоре регулятора. Таким образом, на раннюю просрочку приходится около 31,6 млрд руб.

При этом доля просроченной задолженности сроком от 90 дней (NPL90+) во втором квартале не изменилась, сохранившись на отметке в 28,6%. Но ЦБ указал, что микрофинансисты стали активнее продавать доли коллекторам по сделкам цессии (уступки прав требований). Так, доля уступленной задолженности в портфеле достигла 3,1%, или 9 млрд руб. До этого продажи «плохих» долгов росли только во втором квартале 2020 года, на пике первой волны пандемии коронавируса в России. В июне этого года коллекторы фиксировали увеличение доли проданных обязательств молодых россиян в возрасте до 25 лет. Ситуацию на рынке цессии они связывали с активностью МФО, которые относятся к молодым заемщикам лояльнее, чем банки.

Финансы
ЦБ сообщил о резком росте списания микрокредитов в конце года Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«В первом и особенно во втором квартале увеличилась доля просроченных займов, притом что темп роста кредитования был достаточно большой. Речь идет о займах со сроком выдачи от одного до 90 дней, то есть это свежие займы. Это говорит о том, что стандарты выдачи таких кредитов ослаблялись, и, возможно, это также указывает на рост закредитованности заемщиков. В общем-то, вещи взаимосвязанные: если мы заглядываем вперед, это и риски с точки зрения заемщиков, и риски с точки зрения кредиторов», — говорил в начале октября на MFO Russia Forum директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Рост «ранней» просрочки в портфеле МФО связан с тем, что участники рынка, как и другие кредиторы, «перманентно» тестируют изменения в скоринговых моделях, считает председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: «Они ведут простройку работы с новыми категориями заемщиков, вносят изменения в оценку повторных клиентов и другое». Стабильные уровни обычной просрочки собеседник РБК связывает с активностью МФО в продаже долгов коллекторам.

«NPL90+ действительно не растет в основном благодаря активным действиям компаний на рынке уступки долгов. МФО, как профессиональные участники рынка заимствования, все больше ориентируются на внешний рынок в вопросе взыскания», — сказал он.

Как ситуацию оценивают кредиторы

Агрегированные данные по портфелю МФО Банк России публикует с задержкой — актуальной оценки о ситуации в третьем квартале пока нет. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в августе доля просроченных займов от их общего количества достигла 38,65%, показатель рос два месяца подряд. Данные по доле NPL относительно объема портфеля БКИ на своем сайте не раскрывает. Участники рынка объясняли РБК, что ситуация с просроченной задолженностью в их портфелях если и ухудшалась, то незначительно.

  • Операционный директор группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Сергей Весовщук говорил, что качество портфеля онлайн-займов немного снизилось, но связывал это с «ростом доли новых заемщиков и увеличением клиентской базы».

Финансы
Доля берущих займы в МФО достигла максимума за четыре года Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

  • «В августе уровень просроченной задолженности NPL 1M (просрочка до 30 дней. — РБК) увеличился не более чем на 2%. Однако это изменение связано не с ухудшением платежной дисциплины, а с наращиванием доли IL-займов (среднесрочных, а не «до зарплаты». — РБК) в портфеле компании», — комментировала управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
  • «Пока еще рано судить о том, что тренд на снижение доли просрочки прервался. Просрочка первого дня в августе оказалась выше на 2 процентных пункта, чем в среднем за истекший период этого года. Есть все предпосылки к сохранению главного тренда этого года — на снижение доли просрочки», — подчеркивал председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.
  • Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров сообщал, что доля ранней просрочки в портфеле компании снижалась. «Доля займов, просроченных на один день, в июле по сравнению с июнем снизилась на 1,8 п.п., по августовским займам объективных цифр нет: платежи по договорам последнего летнего месяца пока «дотекают». Впрочем, согласно нашим расчетам, по августовским займам уровень просроченной задолженности будет не выше июльского», — оценивал он.

Говорить о серьезном ухудшении качества портфелей МФО пока не стоит, полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Увеличение доли ранней просрочки он считает некритичным, как и тот факт, что накопление таких долгов потом не отражается на показателе NPL90+.

«Причины отсутствия роста NPL90+ могут быть различными: как оперативный возврат в график, так и списание. Данные за полный третий квартал отсутствуют, однако в целом по системе выраженной тенденции к снижению качества портфелей физлиц не наблюдается. При этом активизация уступок проблемной задолженности может действительно говорить о накоплении такого рода кредитов на балансах МФО, однако это часть их нормального бизнеса, я не думаю, что есть какое-то стремление приукрасить баланс», — заключает аналитик АКРА.