Лента новостей
Саакашвили заявил о покупке билета в Тбилиси ради «спасения Грузии» 01:24, Политика Глава МИД Украины назвал контракт Венгрии с «Газпромом» ударом для Киева 01:04, Политика Автора песни «I Believe I Can Fly» признали виновным в торговле людьми 00:43, Общество Киев заявил о планах провести «нормандский» саммит до ухода Меркель 00:37, Политика Семин ушел, Витория — пока нет. Чем запомнился 9-й тур РПЛ 00:30, Спорт Сновидения, Линч, Дали и Хичкок: как переосмыслить реальную жизнь 00:15, РБК и Okko Генконсул России в Хьюстоне заявил о риске остаться с двумя дипломатами 00:10, Политика Карпин допустил изменения в составе сборной России 00:09, Спорт Производитель салатов «Белая дача» купил землю под виноградник на Кубани 00:00, Бизнес Росгвардейцев отправили в колонию после подброса наркотиков школьнику 27 сен, 23:59, Общество В Таиланде сократили карантин туристам и открыли Бангкок и 9 провинций 27 сен, 23:50, Общество В сборной России объяснили исключение вратаря «Зенита» из состава 27 сен, 23:42, Спорт Официальный представитель Госдепа США заразился COVID-19 27 сен, 22:56, Политика «Панцирь-С» уничтожил беспилотник боевиков возле российской базы в Сирии 27 сен, 22:42, Политика В Ярославле задержали студента после угроз устроить стрельбу 27 сен, 22:40, Общество Глушаков вошел в итоговый состав сборной России по футболу 27 сен, 22:31, Спорт Как облачная рендер-ферма помогла создать 46 кинопроектов 27 сен, 22:27, РБК и Yandex.Cloud «Коммерсантъ» узнал о планах ПИК провести SPO на Мосбирже 27 сен, 22:19, Бизнес СКА отыгрался со счета 1:4, но все равно уступил «Витязю» в матче КХЛ 27 сен, 22:18, Спорт Эксперты продуктового рынка о французском вкусе и стиле в русской версии 27 сен, 21:51, РБК и Ашан «Дочка» Schlumberger выплатит штраф $1,4 млн за поставки «Газпрому» 27 сен, 21:49, Бизнес США отчитались об успешном испытании гиперзвукового оружия 27 сен, 21:43, Политика Эксперты назвали бенефициаров законопроекта о региональной власти 27 сен, 21:38, Политика «Локомотив» обыграл чемпиона КХЛ в первом матче во главе с новым тренером 27 сен, 21:27, Спорт Как Москва вошла в топ самых экологичных и привлекательных городов мира 27 сен, 21:25 Третий срок для губернаторов, проблемы преемника Меркель. Главное за день 27 сен, 21:21, Общество МВД показало прыжок с парашютом с высотки в Москве от первого лица. Видео 27 сен, 21:12, Общество YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент 27 сен, 21:03, Политика
Газета
Микрозаймы вплотную подобрались к кредитам
Газета № 066 (3355) (1305) Финансы,
0

Микрозаймы вплотную подобрались к кредитам

Аналитики «Эквифакса» зафиксировали обострение конкуренции между банками и МФО
Почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед микрофинансовыми организациями, подсчитали в «Эквифаксе». В конце прошлого и начале 2021 года приток клиентов в МФО вырос, в том числе за счет ранее бравших кредиты в банках
Фото: Михаил Жбанков / ТАСС
Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

В первом квартале 2021 года доля российских заемщиков, имеющих ссуды только в микрофинансовых организациях, достигла 7,6%, в банках и МФО одновременно — 9,1%. Это максимум с 2017 года, с которого ведутся такие подсчеты, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). Хотя доля должников МФО практически планомерно увеличивалась на протяжении последних лет, с четвертого квартала 2020 года рост ускорился: за полгода доля клиентов только с микрозаймами выросла на 1,2 п.п., а граждан с микрозаймами и банковскими кредитами (например, взявших кредит в МФО, чтобы закрыть долг перед банком) — на 0,5 п.п. За тот же период доля исключительно банковских клиентов сократилась на 1,6 п.п., до 83,4%.

Это признак усиления борьбы между банками и МФО, поясняет гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «В последнее время на рынке можно встретить микрозаймы, предоставленные по ставкам, приближенным к кредитным. Постепенно граница стирается», — отмечает он.

В некоторых крупных микрофинансовых компаниях подтверждают приток заемщиков из банков.

  • По итогам первого квартала 2021 года около 5% клиентов имели действующие кредиты в банках, на конец года их было 4,5% от общего количества, оценивает генеральный директор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко.
  • «65% людей, подавших заявки на получение займов в Webbankir в первом квартале 2021 года, имеют активные кредиты в банках. Это примерно на 5 п.п. больше, чем годом ранее», — говорит гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
  • В 2020 году в кратчайшие сроки «чистые» банковские клиенты вошли в категорию «смешанных» (тех, кто имеет ссуды и в банках, и в МФО), утверждает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его оценкам, до кризиса, в январе-феврале прошлого года, около 46% новых клиентов, которые обращались за займами «до зарплаты» (PDL), имели опыт кредитования только в банках. К концу года их доля сократилась вдвое. «На фоне социально-экономической нестабильности люди активно приобретали опыт сотрудничества с МФО, а значит, пополняли категорию «смешанных» клиентов», — поясняет собеседник РБК.
  • «Максимальный пик перетока банковских клиентов мы испытали в период с июня по ноябрь 2020 года. В начале 2021 года данный тренд не повторялся», — говорит управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» (бренды «Деньги сразу», Lemon.online) Леонид Корнилов. Но при этом обратного перетока клиентов в банки тоже не происходит.
  • В группе Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») сообщили, что в 2020–2021 годах доля «банковских» заемщиков снижалась, но «исключительно за счет притока клиентов, не имеющих кредитной истории». «МигКредит» также не фиксировал изменений из-за своей стратегии по наращиванию привлечения клиентов, берущих займы «до зарплаты», пояснили в компании.

Что толкает россиян в МФО

В 2020 году доля россиян, которые обращаются за займом в МФО, уже имея просрочку по банковским кредитам, достигла максимума с 2018 года, отмечал ЦБ (.pdf). С января по октябрь показатель увеличился на 1,9 п.п., до 14,8%. В Банке России связывали это с последствиями пандемии коронавируса и снижением доходов населения.

Переток клиентов из банков в МФО — это естественный процесс в кризис, говорит заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу «МигКредит» Артем Быков. Речь идет о заемщиках, у которых снизился и доход, и качество платежной дисциплины. По его словам, в 2021 году тенденция будет сохраняться, но «клиенты, которые будут иметь возможность вернуться в банк, безусловно, в него вернутся».

Финансы
МФО захотели выдавать больше займов без учета долговой нагрузки клиентов Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В 2020 году МФО стали активнее развивать среднесрочные займы (IL, Installments Loans), которые выдаются на несколько месяцев, напоминает Пономарев: «Этот продукт приближен к классическому банковскому потребительскому кредитованию. К слову, по данным ЦБ, в конце 2020 года занять свыше 60 тыс. руб. на год и дольше можно было в среднем под 37,7% годовых, а свыше 100 тыс. руб. — всего под 29,7%. Это вполне сопоставимо со ставками в банковском секторе».

МФО пользуются ситуацией, которая сложилась на рынке: с конца прошлого года они смягчили требования к заемщикам и смогли удовлетворить отложенный спрос граждан на кредитные средства после пика пандемии, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Сохраняться такая тенденция будет, скорее всего, на протяжении следующих 12 месяцев, постепенно ослабевая по мере ожидаемого восстановления экономики», — прогнозирует эксперт. МФО действительно «открутили гайки» быстрее, чем универсальные и некоторые розничные банки, соглашается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Заемщики, которые имели или сейчас имеют банковские кредиты, считаются более надежными, говорит Хорошко: «Просрочка по таким клиентам минимальна, так как у них лучше дисциплина, более высокий уровень дохода, а также уровень финансовой грамотности. Такие клиенты предпочитают сразу брать более крупный займы и на более длительный срок». Более высокое качество банковских заемщиков также отмечают в «МигКредите» и группе Eqvanta.

Микрофинансовые компании действительно очень лояльны к банковским клиентам, но при условии, что такие заемщики не допускали просрочек, подчеркивает Пономарев.

Финансы
Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Человек, имеющий кредит в банке, но ни разу не бравший микрозаймы, с большой долей вероятности столкнется с отказом в крупных МФО, не соглашается управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. По ее словам, риски в банках и МФО оцениваются по разным критериям и у клиентов кредитных организаций нет значительного преимущества.

Сколько микрозаймов взяли россияне в кризис

По данным Банка России, по итогам 2020 года задолженность населения по микрозаймам выросла на 10%, до 188 млрд руб. (pdf.). Всего МФО одобрили за год выдачу ссуд на 417 млрд руб., что лишь немногим больше выдач 2019 года. На физлиц пришлось 87,5% этой суммы, или 365 млрд руб. — почти на 2% меньше, чем в докризисный год. Объем же выданных займов «до зарплаты» упал на 9,7%, до 159 млрд руб., а выдачи среднесрочных ссуд увеличились на 5,1%, до 206 млрд руб.