Половина займов, которые микрофинансовые организации выдали гражданам, просрочена более чем на 30 дней. Причина большого объема плохих кредитов — нежелание МФО продавать свои портфели коллекторам по низким ценам.
Каждый второй просрочен
За год доля просроченной задолженности по микрозаймам населению выросла на 8 п.п. и на 1 июля 2015 года составила 50%, говорится в обзоре рейтингового агентства RAEX. Аналитики получили такой результат в ходе анкетирования микрокредитных организаций.
Вместе с просрочкой растет и сам портфель микрозаймов, следует из обзора. За первое полугодие 2015 года портфель микрозаймов вырос на 10%, за аналогичный период 2014 года рост составил 18%.
Бизнес-модели МФО заключают в себе вероятность просрочки и невозврата, говорит аналитик Rusrating Алексей Митраков. Доля просроченных кредитов действительно составляет в портфеле МФО в среднем от 30 до 60%, но при этом надо помнить, что МФО предоставляют кредиты от 55 до 800% годовых, отмечает Митраков.
Действительно, просроченная задолженность растет практически во всех сегментах и МФО не является исключением, говорит генеральный директор компании «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов.
Причиной накопления такого объема просроченной задолженности может быть нежелание МФО продавать свои портфели коллекторам, говорят аналитики RAEX. По оценке Rusrating, МФО продают коллекторам только 10–15% займов, просроченных более чем на три месяца. Некоторые МФО предпочитают взыскивать задолженность самостоятельно. «Сегодня цена на портфели микрофинансовых займов не является для нас приемлемой, она все еще остается низкой и составляет в среднем по рынку порядка 2% от портфеля», — говорит генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.
Просрочка физлиц, вероятнее всего, будет расти из-за инфляции и снижения доходов населения, считает Митраков. «В случае значительного роста просроченной задолженности и невозврата рентабельность микрофинансового бизнеса снизится. Оценить критический порог трудно, но, вероятно, речь идет о 60–70% просрочки», — говорит аналитик.
Отказники банков
В ближайшие полтора года портфель микрофинансовых организаций сможет расти за счет отказников банков (тех, кому банки отказали в кредите), считают в RAEX. Кроме того, уже в ближайшей перспективе рынок микрозаймов может вырасти за счет регионов, где банки закрывают нерентабельные отделения, отмечают в рейтинговом агентстве.
Действительно, банки сокращают розничное кредитование, и если на начало 2015 года действующие кредиты имели около 40 млн россиян, сейчас — немногим более 35 млн, отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. При этом максимальное сокращение наблюдается в сегменте заемщиков с небольшими долгами до 30 тыс. руб.: на 15% за первое полугодие 2015 года, констатируют в НБКИ.
Именно у заемщиков с минимальными доходами, берущих в долг небольшие суммы, самая высокая долговая нагрузка. У россиян с ежемесячным доходом на душу 20–40 тыс. руб. отношение долга по всем кредитам к годовому доходу составляет примерно 50%.
Ставки же по кредитам физлицам у микрофинансовых организаций будут только расти, что может еще больше увеличить долговую нагрузку на россиян. Сейчас МФО испытывают проблемы с привлечением средств на рынке. Из-за роста их стоимости снижается и их объем. Так, средняя цена на рыночные источники фондирования выросла на 9 п.п. с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года, достигнув 26%.
При этом в микрофинансовых организациях фиксируют большой рост спроса на микрозаймы, что, в свою очередь, приводит и к росту ставок, говорит генеральный директор компании «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов. Сейчас средние ставки по кредитам физлицам составляют 500–600% годовых, отмечает он. «В 2016 году, скорее всего, эта тенденция продолжится, поскольку появления недорогих источников фондирования не предвидится и комфортнее всего себя будут ощущать те компании, учредители которых могут использовать для кредитования свой капитал», — говорит Коршунов.
Рынок покинули и продолжают покидать те, кто не смог проявить гибкость в условиях давления макроэкономических факторов, сократить издержки, оптимизировать скоринговые модели, констатирует генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Кризис пошел на пользу рынку МФО — останутся только сильные игроки, способные эффективно развивать бизнес, заключил микрофинансист.