Долги агрохолдинга «Разгуляй» перед ВЭБом, превышающие 30 млрд руб., а также принадлежащая банку доля в 19,9% акций «Разгуляй» будут проданы группе «Русагро», объявил ВЭБ. Банк рассчитывает закрыть сделку до декабря этого года.
Пакетная сделка включает переуступку группе «Русагро» требований по кредитным соглашениям ВЭБа с компаниями группы «Разгуляй», продажу принадлежащих банку акций ПАО «Группа «Разгуляй» и облигаций компаний группы «Разгуляй», говорится в опубликованном в среду сообщении банка.
ВЭБ указывает, что этот вопрос рассматривался на заседании наблюдательного совета банка в октябре 2015 года. 7 октября, после окончания набсовета РБК сообщал, что ВЭБ одобрил предложение «Русагро» о выкупе большей части долга «Разгуляя». Представитель «Разгуляя» Дмитрий Льговский подтвердил принятое ВЭБом решение, не уточнив детали сделки. По словам гендиректора «Разгуляя» и руководителя по связям с инвесторами «Русагро» Сергея Трибунского, принятие этого решения ожидалось участниками сделки. «Осталось закрыть сделку», — отметил он.
30 миллиардов долга
Долг «Разгуляя» перед ВЭБом, по данным самого банка, оценивается более чем в 30 млрд руб. ВЭБу принадлежал второй по величине пакет акций «Разгуляя» — 19,9%. В сообщении ВЭБа указано, что закрытие сделки предполагается до декабря 2015 года. Детальные условия сделки стороны не раскрывают. «Сделка очень сложная, поэтому, если удастся закрыть ее к концу текущего года, это можно будет считать оперативным заключением [сделки]», — комментирует Дмитрий Льговский из «Разгуляя».
«Русагро» направила в ВЭБ предложение о выкупе долга «Разгуляя» 29 сентября. «Русагро» подчеркивала свою заинтересованность в приобретении части активов проблемного агрохолдинга или их совместном развитии. Срок действия предложения составлял три недели. «Русагро» также сообщала, что в рамках этого предложения уже частично погасила долг «Разгуляя».
В последних числах сентября «Разгуляй» сообщил, что в состав правления компании вошли четыре представителя «Русагро», а руководитель по связям с инвесторами и заместитель гендиректора группы Сергей Трибунский возглавил «Разгуляй». Вице-президент Райффайзенбанка Наталья Колупаева тогда говорила РБК, что, по ее мнению, на нового гендиректора будет возложена скорее техническая функция исполнения и контроля над ходом процессов: «Русагро» участвует в реструктуризации долга «Разгуляя» и получает часть его активов. Очевидно, что «Русагро» нужен человек в «Разгуляе», который будет соблюдать интересы компании. В этом, на мой взгляд, и будет состоять его основная и логичная роль».
Другие претенденты
Несмотря на то что «Русагро» был одним из лидеров в борьбе за активы «Разгуляя», в начале октября ВЭБ направил предложение по выкупу долга и акций «Разгуляя» другим крупным игрокам. Как сообщили РБК в агрохолдинге «АФГ Националь», гендиректор компании Юрий Белов 2 октября получил предложение рассмотреть «возможность осуществления пакетной сделки по уступке потенциальному инвестору прав по обязательствам предприятий группы «Разгуляй» по кредитным соглашениям» ВЭБа, а также возможность приобретения облигаций и акций компании, принадлежащих банку. Как сообщается в письме (есть в распоряжении РБК), агрохолдинг должен был представить ВЭБу свои предложения по выкупу долга, а также документальное подтверждение своей платежеспособности в срок до 8 октября.
В последний день для предложения заявок «АФГ Националь» сообщила, что отправила в ВЭБ предложение по приобретению долга и акций «Разгуляя», принадлежащих ВЭБу. Стоимость всех активов «Разгуляя» «Националь» оценила в 28 млрд руб. Как сообщил РБК представитель компании, «АФГ Националь» оценила сахарные активы «Разгуляя» в 11 млрд руб., рисовые — в 6,5 млрд руб., оборотные средства — в 8 млрд руб., еще 2,5 млрд руб., по оценке агрохолдинга, приходится на прочие непрофильные активы. Также «АФГ Националь» сообщила, что для финансирования сделки агрохолдинг намерен привлечь стратегического инвестора, который вложит в его капитал до $100 млн. «Оставшиеся средства составят собственные и кредитные ресурсы», — отмечается в сообщении компании. По словам представителя «АФГ Националь», холдинг не получил от ВЭБа официального ответа на свое предложение. Решение ВЭБа о переуступке долга и акций «Разгуляя» группе «Русагро» в компании комментировать не стали.
Помимо «АФГ Националь» предложение от ВЭБа по выкупу принадлежащих банку долга и пакета акций «Разгуляя», по данным газеты «Коммерсантъ», получили также Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и компания «Кубаньзернопродукт», которые также отправили банку свои заявки. В ВЭБе не стали комментировать РБК получение заявок от других агрохолдингов.
Представитель Федеральной антимонопольной службы в среду вечером не смог оперативно ответить на запрос РБК.